Исследование російської чорної металлургии

смотреть на реферати схожі на «Дослідження російської чорної металургії «.

Государственный університет Вища Школа Экономики.

Дослідження російської чорної металургії за курсом «Теорія галузевих рынков».

Выполнили:

Комісарів Артем.

Величко Оксана.

Добрынская Виктория.

група 612.

Москва 2003 Чорна металургія охоплює весь процес від видобування нафти й підготовки сировини, палива, допоміжних матеріалів до випуску прокату з виробами подальшого передела.

Значення чорної металургії у тому, що вона лежить основою розвитку машинобудування (одна третину виробленого иетелла іде у машинобудування), будівництво (¼ металу іде у будівництво). Крім того продукція чорної металургії має експортне значение.

До складу чорної металургії входять такі основні подотрасли:

. видобуток і збагачення рудного сировини для чорної металургії (залізних, марганцевих і хромитовых руд),.

. видобуток і збагачення нерудного сировини для чорної металургії (флюсових вапняків, вогнетривких глин і т.п.),.

. виробництво чорних металів (чавуну, стали, прокату, доменних феросплавів, металевих порошків чорних металлов),.

. виробництво сталевих і чавунних труб,.

. коксохімічна промисловість (виробництво коксу, коксового газу та пр.),.

. вторинна обробка чорних металів (розбирання брухту і відходів чорних металлов).

Власне металургійним циклом є виробництво чавуну, стали і прокату. Підприємства, випускають чавун, сталь і прокат, ставляться до металургійним підприємствам повного цикла.

Підприємства без виплавки чавуну належать до так званої передільної металургії. «Мала металургія» є випуск сталі та прокату на машинобудівних заводах. Основним типом підприємств чорної металургії є комбинаты.

У розміщення чорної металургії повного виробничого циклу великій ролі грає сировину й паливо, особливо велика роль поєднань залізних руд і коксівних вугілля. Особливістю розміщення галузей був частиною їхнього територіальне розбіжність, оскільки запаси залізної руди зосереджені, переважно, в європейській частині, а палива — переважно у східних районах Росії. Комбінати створюють у сировинних (Урал) чи паливних баз (Кузбас), інколи ж з-поміж них (Череповец). При розміщення враховують також забезпечення водою, електроенергією, природним газом.

У Росії її створено три металургійні бази: Уральська, Центральна і Сибирская.

Уральська металургійна база використовує власну залізну руду (переважно Качканарских меторождений), і навіть привізну руду Курській магнітної аномалії й почасти — руду Кустанайских родовищ Казахстану. Вугілля привозиться з Ковальського басейну і Карагандинського (Казахстан). Найбільші заводи повного виробничого циклу перебувають у містах Магнітогорськ, Челябінськ, Нижній Тагіл і др.

Центральна металургійна база використовує залізні рудій Курській магнітної аномалії, Кольського півострова, і металобрухт Росії, і навіть привізною коксівне вугілля з Печорського і Ковальського басейнів, а почасти — Донбасу (Україна). Великі заводи повного виробничого циклу представлені у містах Череповец, Липецьк, Тула, Старий Оскол і др.

Сибірська металургійна база використовує залізні руди Гірничої Шории, Абаканского, Ангаро-Илимских родовищ і коксівного вугілля Кузбасу. Заводи повного виробничого циклу представлені Кузнецьким металургійним комбінатом і Западно-Сибирским металургійним заводом, розміщеним у місті Новокузнецке.

Чорна металургія є одним із ключових галузей російської промисловості. У 2002 року частку чорної металургії доводилося 8% загального обсягу промислового виробництва, у РФ.

Металургійна промисловість (включаючи чорну і кольорової металургії) Російської Федерації за станом 2002 рік у даних Держкомстату Росії включає близько 3,5 тисяч підприємств і закупівельних організацій, зокрема близько 800 великих і средних.

Аналіз організаційної структури галузі показав, що до провідних і середніх підприємств чорної металургії можна віднести — 250 підприємств у 9 підгалузях (їх 75 підприємств у підгалузі для заготівлі і переробки брухту і відходів чорних металлов),.

Російська сталеплавильна індустрія характеризується високий рівень концентрації. Випуск домінуючою частки різних металопродукції сконцентрований у невеликому кількості великих підприємств- ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» (ММК), ВАТ «Північсталь» і ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (НЛМК) — припадає близько 54% сталевого прокату, виробленого країни. Близько 92% виплавленої сталі припадає на дев’яти найбільших виробників, до яких входять також ВАТ «Західно-Сибірський металургійний комбінат» (ЗСМК), ВАТ «Нижньотагільський металургійний комбінат» (НТМК), ВАТ «Челябінський металургійний комбінат» (Мечел), ВАТ «Кузнецький металургійний комбінат» (КМК), ВАТ «НОСТА» (Орско-Халиловский металургійний комбінат) і ВАТ «Оскольский електрометалургійний комбінат» (ОЭМК).

Основні виробники сталі та сталевого прокату на Росії | |Вогка сталь |Сталевий прокат | | |2001 |2002 |% |2001 |2002 |% | | | | |зміна | | |зміна | |ММК | | |6.7% | | |6.1% | | |10.3 |11.0 | |9.1 |9.7 | | |Северста| | |3.7% | | |5.6% | |ль |9.3 |9.6 | |8.1 |8.5 | | |НЛМК | | |8.7% | | |9.1% | | |7.9 |8.6 | |7.3 |8.0 | | |ЗСМК | | |2.5% | | |2.4% | | |5.6 |5.7 | |4.6 |4.7 | | |НТМК | | |1.3% | | |4.0% | | |5.2 |5.3 | |4.5 |4.7 | | |Мечел | | |1.8% | | |7.1% | | |3.8 |3.9 | |2.8 |3.0 | | |КМК | | |-32.3% | | |-22.0% | | |3.6 |2.4 | |2.6 |2.0 | | |Носта | | |11.9% | | |10.5% | | |2.6 |2.9 | |1.9 |2.1 | | |ОЭМК | | нп |нв | | |7.1% | | |2.1 | | |1.9 |2.0 | | |Усього РФ| | | | | | | | |59.0 |59.8 | |46.9 |48.7 | |.

Джерело: ВАТ «Північсталь», Скрин, Reuters.

За даними Держкомстату Росії частка державного сектору економіки в виробництві промислової продукції (послуг) становила 2001 року 2,1% в чорної металургії. У цьому основна частка підприємств державного сектора, относимая Держкомстатом Росії з кодам своєї продукції до металургії, перебуває у складі оборонної і атомної промышленности.

На 1 січня 2002 р. більшості підприємств акції першої емісії розміщені повністю. У її розпорядженні Російського фонду федерального майна, і його територіальних органів залишилися акції низки акціонерних товариств металургійного комплексу, які перевищують 10−20%, і небагато більших пакетов.

У металургії велике розвиток отримала практика створення інтегровані структури з урахуванням прав власності. Причому у чорної металургії такі компанії існують де-факто без оформлення в юридично єдині структури, зазвичай очолювані великими комбінатами і об'єднаннями. Такими центрами є у першу чергу ВАТ «Північсталь », ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат », ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат », «Євразхолдинг » .

У у середньостроковому періоді (до 2005 року) прогнозується подальше впорядкування організаційної структури галузі й перехід металургійних підприємств, які входять у інтегровані компанії, на єдину акцію, і навіть створення з урахуванням найбільших металургійних компаній потужних міжгалузевих і транснаціональних організаційних структур.

Як це і світова сталеливарна галузі у цілому, російська чорна металургія характеризується наявністю надлишкових неефективних виробництв. За даними за 2002 рік завантаження сталепрокатных потужностей у в середньому у РФ становила 79%. Це засвідчує тому, що у секторі діють неринкові механізми підтримки частини збиткових виробництв і, а галузь, в такий спосіб, потребує проведенні реструктуризации.

На початку 1990;х рр. сумарний обсяг випуску стали підприємствами країни становила близько 90 млн. тонн на рік, що забезпечувало світове лідерство по обсягам виробленого металу. Після розвалу СРСР і наступного різкого зниження виробництва та споживання стали у країні, Росія втратила статус найбільшого виробника. У 2002 року російські підприємства сумарно справили 59,8 млн. тонн стали. За даними за 2002 рік Росія займала 4ое у світі за обсягом випуску металу, значно відстаючи від Китаю (181 млн. тонн), Японії (108 млн. тонн) та (92 млн. тонн). На частку РФ зараз доводиться 6,5% загальносвітового виробництва стали.

[pic].

Джерело: Госкомстат.

Попри значне зниження обсягів виробництва сталі в країні ситуація з початку 90-х рр., більшу падіння внутрішнього споживання призвела до того, що до середини 90-х рр. Росія стала найбільшим експортером сталі у світі. У 2002 року російські підприємства поставили б на експорт близько 25 млн. тонн сталевих напівпродуктів і готового прокату, що становить 9,8% від світового экспорта.

[pic].

Джерело: Держкомстат, International Iron and Steel Institute, Трійка Диалог.

Баланс поставок стали експорт нафти й у країні визначається опортуністичній стратегією продажів російських підприємств. З початку 90-х рр. і до 1998 року експортні ринки точно грали ключову роль в продажах металургійних комбінатів і натомість різкого падіння попиту всередині країни та зростання цін сталеву продукцію на експортних ринках. З 1999 року активне відновлення внутрішнього попиту сталь і ціновий криза на світові ринки, що у 2000 року, визначили домінуючу роль продажів на внутрішній ринок та відповідно зниження ролі експортних поставок. У 2002 року частка продажів експорту щодо спільного обсягу виробництва сталі до становила 41%. У загальній структурі експорту сталевої продукції з РФ близько 65% становила продукція низького ступеня переробки нафти та полуфабрикаты.

Найважливішим чинником, впливає на динаміку експортних поставок російських виробників, є торгові обмеження щодо імпортної сталі з РФ, запроваджувані на дію на ключових ринках. З початку періоду різкого зростання поставок сталевої продукції із Росії, що припало на 1992;93 рр., вітчизняні виробники зіштовхувалися з різноманітних обмеженнями і антидемпінговими розслідуваннями щодо своєї продукції. Другий квартал 2002 року стало свого роду піком активності у плані запровадження обмежувальних заходів щодо імпортованої стали, в частковості російської, на ключових ринках, насамперед США, Європі і Китаї. Наявність надлишкових потужностей, котрі з сьогодні становлять близько 20% сумарних світових потужностей, створює дисбаланс від попиту й пропозиції, який підсилюється з допомогою відсутності зростання споживання на більшості ринків. Така ситуація визначає наявність протекціоністської політики щодо імпорту стали основних ринках. Відсутність життєздатних сценаріїв реструктуризації світового сектора чорної металургії промовляють на користь те, що така ситуація, що обмежує доступ російського металу світовий ринок і яка б знизила рентабельність його постачання, може зберегтися в середньостроковій перспективе.

Отже, внутрішній ринок нинішній момент є основним джерелом зростання для російських сталеливарних компаній. Внутрішнє споживання сталевої продукції 2002 року становить близько 32 млн. тонн. Стимулом до початку відновлення внутрішнього споживання стали стала девальвація російської національної валюти 1998 року, яка разом із відновленням щодо високого рівня світових нафтових цін і нафтопродукти визначила різке збільшення конкурентоспроможності продукції експортних галузей (насамперед нафтогазової) на міжнародних ринках і рентабельності їх операцій, і стимулювала економічний зростання на в цілому і зростання найважливіших металоспоживаючих галузей, в частности.

Девальвація російського рубля 1998 року загалом визначила відновлення зростання російської чорної металургії завдяки наступним чинникам: 1) вже згадуваному відновленню внутрішнього споживання, 2) різкого зростання конкурентоспроможності російської сталевої своєї продукції світових ринках збільшення рентабельності операцій вітчизняних виробників, і трьох) збільшення частки грошових розрахунків й витіснення бартерних схем.

[pic].

Джерело: International Iron and Steel Institute, Трійка Диалог.

Ключовими галузями, споживають сталь на ринку, є важке машинобудування, автомобілебудування, трубна, будівельна і метизная галузі. На них припадає понад 80% споживаної у країні стали.

Структура споживання сталі у РФ.

[pic].

Джерело: Міністерство Економічного Розвитку і Торгівлі, MetalTorg.ru, Трійка Диалог.

Нині зростання російської економіки та промисловості виявляє тенденцію уповільнення, тоді, як зростання, джерело якої в девальвації карбованці і експлуатації експортного потенціалу, вичерпує себе, і це, безумовно, позначається на кон’юнктури ринку стали.

[pic].

Джерело: Держкомстат, International Iron and Steel Institute, Трійка Диалог.

За рівнем відносної «сталеемкости» російської економіки, вимірюваною зокрема з допомогою показника середньодушового споживання стали Росія істотно відстає з показників колишнього СРСР, розвинених країн і індустріалізованих країн. У порівнянних показниках за 2001 рік для РФ цей показник дорівнював 173 кг/люд, проти 810 кг/люд для Республіки Корея, 575 кг/люд для Японії, 373 кг/люд для навіть 366 кг/люд загалом для країн ЕС.

Конкурентні переваги російських виробників стали світових ринках зараз базуються головним чином щодо низьких витратах підприємств на оплату праці, на газ і електроенергію, і навіть залізну руду і вугілля. У цьому за рівнем технологічної ефективності і ефективності витрат праці підприємства відстають від свої основні конкурентів у Європі Азії. За оцінками, середня питома енергоємність виплавки сталі у Росії на 30% вище, продуктивності праці приблизно 3 рази менше, а частка виходу придатного металу п’ять% нижче, ніж лідируючих зарубіжних підприємствах. Частка застарілого мартенівського способу виплавки сталі у в середньому у галузі нинішній момент становить близько 25%, частка безперервного лиття стали — лише близько 50%. За даними International Iron & Steel Institute, відповідні середні показники для світової сталеливарної галузі є 4% і 86%.

З початку 1го кварталу 2002 року, світові ціни на всі сталь демонстрували стійку тенденцію до зростання. З квітня 2002 року ціни світовому ринку почали помітно зросли, сигнализировав початок стадії циклічного роста.

У цей зростання було обумовлений й не так фундаментальними чинниками, скільки причинами іншого плану. Надлишкове пропозицію стали на ключових ринках призвело до цінового кризи кінця 2000 і 2001 рр. (по деяких позиціях сталевих продуктів ціни опустилися на мінімальні позначки за 20 років), що змусило ряді країн запровадити додаткові захисні заходи проти імпорту цього металу (зокрема і із Росії). Обумовлене цим скорочення поставок стали ринки цих країн дозволило місцевим металургам підвищити ціни зважується на власну продукцію. У цьому, стосовно лежачого в основі підвищення цін підвищення попиту, то тут світова сталеливарна галузь розвивається нерівномірно. Якщо Азії попиту на сталь стрімко зростає (переважно по рахунок збільшення споживання Китаї), то індустріально розвинених країн Західної Європи — й США, де ще не спостерігається достатньої кількості ознак припинення економічної рецесії, він вочевидь низький. Тут зростання попиту був, переважно, пов’язані з скороченням складських запасів і необхідністю їх поповнення у світі очікуваного зростання цен.

Світові ціни на всі сталь, $/тонну.

[pic].

З початку 2го кварталу цього року експортні ціни виявили перші ознаки до початку понижательной фази циклу, що було наслідком насичення складських запасів і запасів споживачів і натомість триваючого зростання виробництва сталі усім основних ринках, зокрема й у Китае.

Внутрішні ціни на всі сталь торік загалом демонстрували динаміку, схожу динамікою ціни світові ринки. З невеликою тимчасовим лагом внутрішній ринок відреагував на злет ціни міжнародних ринках, і від середини літа, ціни почали зростати. Разом про те під кінець року даний зростання повернув ціни тільки рівень середини 2000 року, тоді і з кінця 2000 року й всю першій половині 2002 року ці фірми стагнировали у рублях вираженні і знижувалися доларовому еквіваленті. Активний зростання цін по основним товарних позиціях продовжився у першому кварталі 2003 года.

Внутрішні ціни на всі сталь, $/тонна.

[pic].

Джерело: ВАТ «Північсталь», Трійка Диалог.

Сталеливарна галузь обтяжена букетом проблем, від яких бізнес неспроможна швидкого реагування на змінюється кон’юнктуру і тому знову приречений пережити криза. Так, на багатьох великих заводах відсутня розгалужений маркетинг, у результаті метал, зазвичай, продається не до споживачів чи навіть регіональним дилерам, а посередникам, які можуть адекватно розумітися на структурі ринків. У багатьох заводах практично цілком відсутня ефективну систему управління собівартістю продукції. Ні виразної в менеджерів у всій ієрархічної структурі управління виробництвом і які збутом. Та найголовніше — більшість власників досі самостійно управляють своїми заводами, що ні створює сприятливою грунту ні на збільшення ефективності бізнесу, ні на зростання його капитализации.

Перспективи розвитку та модернізації чорної металургії значною мері залежить від формування у металургійних компаній власних фінансових джерел постачання та залучення позикових коштів, що, в своє чергу, пов’язані з удосконаленням законодавства у галузі інвестиційної, тарифної, інноваційної та бюджетної політики, зовнішньоекономічної діяльності, оподаткування, ціноутворення й низка інших сфер.

Нині багато підприємств металургії наблизилась до порогу рентабельності. Не робити заходів, вкладених у підвищення ефективності виробництва, металургійну промисловість очікує негативний сценарій розвитку. Він передбачає стагнацію кольоровому металургії і різке зменшення кількості виробництва, у чорної металургії (на 15−20%).

Ефективна реалізація заходів з усунення обмежень та стимулюванню розвитку металургії повинна до значного поліпшенню якісних показників роботи галузі й збільшення обсяги виробництва залежно від сценаріїв розвитку російської нафти й світової экономики.

З урахуванням динаміки попиту металопродукцію виробництво готового прокату чорних металів в 2010 року може бути збільшене проти 2001 роком на 18−20% (до 54−56 млн. т).

Розширення масштабів використання ресурсо-, енергоі трудосберегающих прогресивних технологій на всіх переділах металургійного комплексу має забезпечити підвищення конкурентоспроможності виробництв і продукции.

Зростання продуктивність праці у металургійній промисловості становить 2010 року порівняно з 2000;го роком щонайменше ніж у 1,5 разу. Удосконалення технологічної структури металургійних підприємств повинно призвести до поліпшенню стану довкілля околицях їх розташування, шкідливі викиди у повітря передбачається скоротити в 2−2,5 раза.

Реалізація заходів для розвитку чорної металургії у Росії дозволить збільшити ефективність і конкурентоспроможність галузі, що позитивно позначиться розвитку металоспоживаючих галузей, на формуванні бюджетів всіх рівнів і валютних надходженнях, і навіть забезпечить рішення екологічних проблем, збалансоване розвиток виробництва і соціальну стабільність металургійних регионов.