Розробка системи здійснення аналізу і контролю економічної концентрації на ринку банківських послуг

ЗМІСТ

• ВСТУП
• РОЗДІЛ 1. Характеристика ринкових умов здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг
• 1.1 Аналіз структури і моделі ринку
• 1.2 Аналіз конкурентного середовища та ринкової влади на ринку банківських послуг
• РОЗДІЛ 2. Характеристика здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг
• 2.1 Інформація про концентрацію
• 2.2 Аналіз учасників економічної концентрації
• РОЗДІЛ 3. Оцінювання наслідків економічної концентрації на ринку банківських послуг
• 3.1 Оцінювання змін у ринковій владі
• 3.2 Аналіз змін у структурі ринку
• 3.3 Аналіз змін показників учасників концентрації
• 3.4 Визначення негативних наслідків економічної концентрації та позитивного ефекту для суспільних інтересів
• РОЗДІЛ 4. Розроблення послідовності дій учасників концентрації для отримання дозволу на концентрацію
• РОЗДІЛ 5. Визначення механізмів здійснення контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг
• ВИСНОВКИ
• СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Метою цього курсового проекту є дослідження діяльності суб'єктів господарювання, що функціонують на ринку банківських послуг України, умов та економічних наслідків економічної концентрації за їх участю, розробка плану отримання ними дозволу на здійснення концентрації у органів антимонопольного регулювання, а також визначення механізмів контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

· дати характеристику ринкових умов здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг;

· дати характеристику здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг;

· здійснити оцінювання наслідків економічної концентрації на ринку банківських послуг;

· розробити послідовність дій учасників концентрації для отримання дозволу на концентрацію;

· визначити механізми здійснення контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг.

Ринок банківських послуг є однією із важливих і невід'ємних складових сучасної ринкової економки. Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів діяльності банків та методів управління ними. Банки поступово перетворилися у основних посередників у перерозподілі капіталів, у забезпеченні безперервності процесу економічного відтворення. Умови зростаючої конкуренції і комерціалізації діяльності диктують необхідність реорганізації структур, розробки гнучких ринкових стратегій, проведення сегментації ринку банківських послуг, розвитку нових його сегментів, послуг та методів обслуговування.

Процес формування ринкових відносин в економіці України поступово виявляє значне зростання попиту на послуги установ кредитної системи як з боку суб'єктів підприємницької діяльності, так і з боку фізичних осіб. Сучасні особливості організації бізнесу визначають потреби підприємців не лише у традиційному кредитно-розрахунковому банківському обслуговуванні, а й у значно ширшому спектрі різноманітних послуг комерційних банків, спроможних забезпечити оптимальні умови для ефективного прибуткового господарювання своїх клієнтів. Щодо самих банківських установ, то потреба у розширенні діапазону їхніх операцій об'єктивно випливає з умов конкурентного середовища, яке складається на вітчизняному ринку. Крім того, в умовах кризових явищ в економіці країни, нестабільності виробництва, інфляції, традиційні кредитні операції банків неспроможні забезпечити їм належний рівень прибутковості, що поглиблює, тенденції, до універсалізації банківської справи та створення повноцінного ринку банківських послуг, як специфічної сфери ринкових відносин, що забезпечує попит і пропозицію на послуги банків з метою задоволення потреб клієнтів.

РОЗДІЛ 1. Характеристика ринкових умов здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг

1.1 Аналіз структури і моделі ринку

1) Розраховуємо індекс Герфіндала-Гіршмана (ННІ):

де Yi — розмір фірми (ринкова частка); n — кількість фірм, для яких розраховується ННІ.

HHI = 0,12.

Оскільки значення індексу Герфіндала — Гіршмана знаходиться в проміжку 0,1<�ННІ<0,2 отже аналізований ринок є помірно концентрованим за типом структури ринку, а за типом моделі ринку — монополістична конкуренція.

2) Характеристика типу ринку, відповідно до його життєвого циклу.

Ринок банківських послуг України характеризується швидким розвитком та зростанням. Цей ринок є привабливим для іноземних інвесторів, тому своєму динамізму в більшості завдячує іноземним компаніям, які вклали свій капітал в нього. Відтак, відповідно до життєвого циклу ринок банківських послуг України слід характеризувати я зростаючий.

3) Аналіз таких параметрів фірм на ринку, як:

· нерівність розміру фірм. Для цього необхідно розрахувати показник дисперсії часток фірм на ринку за такою формулою:

де де - середня частка фірми на ринку, яка рівна 1/n; n — кількість фірм на ринку.

1/n = 1/9 = 0,1111;

у² = 0,1111*0,0134 = 0,0015.

· нерівність між лідерами та межа олігополії. Для цього потрібно розрахувати індекс Лінда з такою формулою:

де де K — кількість великих суб'єктів господарювання (від 2 до N); Q_і — відношення середньої частки ринку і-их суб'єктів господарювання до частки К-их суб'єктів господарювання; і - кількість провідних суб'єктів господарювання серед К великих суб'єктів господарювання.

де

де А_і — загальна частка ринку, що припадає на і-их суб'єктів господарювання; А_к — частка ринку, що припадає на К великих суб'єктів господарювання.

Отже, межа олігополії становить 6 підприємств.

· можливість продавців впливати на ринкову ціну. Для цього необхідно розрахувати індекс ентропії за такою формулою:

Е = 2,13.

· нерівномірність розподілу змін у ринкових частках. Для цього необхідно розрахувати індекс Джині за такою формулою:

де де n — загальна кількість фірм; А_n — сума значень ознаки усіх одиниць сукупності; А_і — накопичене кумулятивне значення ознаки і найбільших одиниць сукупності.

1.2 Аналіз конкурентного середовища та ринкової влади на ринку банківських послуг

1) Опишемо умови входу та виходу з ринку, для чого розрахуємо:

· норма входу:

Н_вх =, де

де Н_вх — норма входу (оптимальне значення 40%); К_н — кількість фірм, які ввійшли в ринок (нові фірми); К_з — загальна кількість фірм (старі та нові);

Н_вх = 4/9 = 0,44;

· норма проникнення:

Н_пр = ,

де Н_пр — норма проникнення (оптимальне значення 13−18%); Q_н — обсяг випуску фірм, що ввійшли на ринок; Q_з — галузевий випуск;

Н_пр = (809 368+390735+803 137+36755)/6 346 821 = 0,32

· показник росту, який рівний періоду часу, який необхідний для досягнення фірмами, які увійшли в ринок, розмірів вже існуючих на ринку фірм (в роках) (оптимальне значення Т = 24 роки).

Т = 35 років.

· норма виходу:

Н_вих = ,

де Н_вих — норма виходу; К_в — кількість фірм, які вийшли з ринку; К_д — кількість фірм, які залишились на ринку (визначається як різниця між К_з та К_в).

Н_вих = 4/(9−4) = 0,8

· процент виживання:

П_виж = ,

де П_виж — процент виживання; К_н — кількість фірм, які ввійшли на ринок; К_нд — кількість фірм, з тих, які увійшли на ринок і залишились на ньому. Оптимальне значення процента виживання рівне 1.

П_виж = 4/2 = 2

2) Опис вхідних та вихідних бар'єрів, які існують на ринку. Результати розрахунку показників та характеристика вхідних і вихідних бар'єрів наводяться у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1 Характеристика конкурентного середовища на ринку банківських послуг

3) Характеристика ринкової влади споживачів, постачальників та учасників економічної концентрації.

Таблиця 2 Аналіз ринкової влади на ринку банківських послуг

РОЗДІЛ 2. Характеристика здійснення економічної концентрації на ринку банківських послуг

2.1 Інформація про концентрацію

Згідно ч. 2 ст. 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічною конкуренцією є:

1) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого;

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом:

а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується;

б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи;

3) створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання;

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

Метою набуття безпосереднього контролю одним суб'єктом господарювання над кількома суб'єктами господарювання є захоплення більшого сегменту ринку споживачів банківських послуг, узгодження стратегії та політики на ринку та збільшення рівню впливу на ринок банківських послуг України.

2.2 Аналіз учасників економічної концентрації

Ситуація на ринку полягає в тому, що один із найбільших банків на теренах України ПАТ КБ «ПриватБанк» намагається набути безпосереднього контролю над іншими учасниками ринку, а саме, ПАТ «КРЕДОБАНК, АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Оксі Банк».

Усі перелічені суб'єкти господарювання здійснюють такі види господарської діяльності:

· залучення коштів на депозити;

· розрахунково-касове обслуговування;

· інкасація коштів, векселів, платіжних та розрахункових документів;

· купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах;

· видача банківських гарантій;

· кредитування (включаючи житлове кредитування або іпотеку);

· факторинг;

· форфейтинг;

· грошові перекази;

· управління активами;

· довірче управління фінансовими ресурсами;

· депозитарні послуги;

· брокерські послуги;

· фінансове консультування.

Таблиця 3 Аналіз учасників економічної концентрації

РОЗДІЛ 3. Оцінювання наслідків економічної концентрації на ринку банківських послуг

3.1 Оцінювання змін у ринковій владі

Таблиця 4 Аналіз змін у ринковій владі, яка існує на ринку банківських послуг

3.2 Аналіз змін у структурі ринку

Характеристика типу структури і моделі ринку, визначення нерівності розміру фірм, нерівності між лідерами та межі олігополії, можливості продавців впливати на ринкову ціну, нерівномірності розподілу змін у ринкових частках та оцінка зміни в умовах входження та виходу з ринку, вхідних і вихідних бар'єрів наведено у табл. 5.

Таблиця 5 Аналіз змін в конкурентному середовищі на ринку банківських послуг

3.3 Аналіз змін показників учасників концентрації

господарювання банківський економічний конкурентний Аналіз зміни показників господарської діяльності: економічні, вартісні показники, а також частка ринку показано у табл. 6.

Таблиця 6 Аналіз змін у показниках господарської діяльності учасників концентрації на ринку банківських

3.4 Визначення негативних наслідків економічної концентрації та позитивного ефекту для суспільних інтересів

Характеристика негативних наслідків та позитивного ефекту для суспільних інтересів, які виникли внаслідок здійснення економічної концентрації наведено у табл. 7.

Таблиця 7 Характеристика негативних наслідків економічної концентрації і позитивного ефекту для суспільних інтересів на ринку банківських послуг

РОЗДІЛ 4. Розроблення послідовності дій учасників концентрації для отримання дозволу на концентрацію

Таблиця 8

Аналізуючи табл. 8, бачимо, що хоча сукупна вартість активів усіх учасників концентрації, у тому числі закордоном, не перевищує суму еквівалентну 12 млн. євро, враховуючи дію ч. 3 ст. 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», обсяг реалізації продукції в тому числі за кордоном значно перевищує гранично допустиме значення. Окрім цього, вартість (сукупна вартість) активів та обсяг (сукупний обсяг) реалізації, у тому числі за кордоном більш як у двох суб'єктів господарювання перевищує суму еквівалентну 1 млн. євро у кожного. Таким чином, для учасника концентрації ПАТ КБ «Приватбанк» для здійснення у вигляді набуття контролю над іншими учасниками концентрації, попереднє отримання дозволу АМКУ є обов’язковим.

Порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, а також їх розгляду та одержання висновків з питань концентрації суб'єктів господарювання встановлено «Положенням про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію).

При перевищенні вартісними показниками учасників концентрації порогових значень, наведених у пункті 2.1 Положення, а також створенні ПФГ учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, які в межах своїх повноважень приймають рішення про концентрацію або які здійснюють концентрацію, повинні звернутися із заявою про надання дозволу Комітету на концентрацію, у тому числі оренду, лізинг, концесію.

Заява подається у письмовій формі і повинна містити:

1. Найменування органу, в який подається заява.

2. Посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття), який передбачає звернення в АМКУ, тервідділення.

3. Найменування, реквізити заявника та його представника (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління і контролю, суб'єкт господарювання, фізична особа, представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і т. п.).

4. Зміст дії, про надання дозволу на яку звертається заявник.

5. Найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та інше) учасників концентрації.

6. Перелік документів і відомостей, які додаються до заяви.

При набутті безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання шляхом безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується до заяви додаються:

· Копії установчих документів (установчий договір, статут) суб'єктів господарювання, що набувають контроль та над якими набувається контроль, копії свідоцтв про реєстрацію підприємства, цілісний майновий комплекс або структурний підрозділ якого передається в управління, оренду, лізинг, концесію чи відносно якого набувається право користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується, та орендаря, лізингоодержувача, концесіонера, набувача прав щодо контролю.

· Проект договору про управління, оренду, лізинг, концесію, набуття у власність активів іншим способом або копія зазначеного договору з відкладальною умовою та пояснення до нього.

· Копії рішень, угод, документів тощо, а також проекти інших рішень, угод, документів, реалізація яких у сукупності забезпечить набуття контролю.

· Копії установчих документів (установчий договір, статут) учасників концентрації, зазначених у пунктах 2.3.2 та 2.3.3 Положення.

· Відомості про концентрацію суб'єктів господарювання, які містять інформацію про зміст заявленої дії та розрахунок сумарних вартісних показників за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 2.

· Відомості про основні види діяльності кожного учасника концентрації, його частку на ринку (за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 3), які, зокрема, містять інформацію про основні види діяльності суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 2.3 Положення, дані про їх частки на загальнодержавному і регіональному товарних ринках за два останні роки і за звітний період поточного року, а також інформацію про основні види діяльності утворюваного суб'єкта господарювання, оцінки його частки на загальнодержавних і регіональних товарних ринках.

Заява розглядається АМКУ протягом 30 днів з дня прийняття її до розгляду.

У разі відсутності підстав для заборони концентрації АМКУ приймає рішення про надання дозволу на концентрацію.

Концентрація має бути здійснена протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на концентрацію.

Графічно послідовність вищенаведених дій можна зобразити так.

Рис. 1. Послідовність дій при отриманні дозволу на концентрацію

РОЗДІЛ 5. Визначення механізмів здійснення контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг

Визначення об'єкта, методу здійснення для усіх видів контролю: попереднього, поточного, наступного, а також характеристика можливих очікуваних результатів здійснення кожного з видів контролю наведено у табл. 9.

Таблиця 9 Характеристика механізмів здійснення контролю за економічною концентрацією на ринку банківських послуг

ВИСНОВКИ

Здійснене у цьому курсовому проекті дослідження набуття безпосереднього контролю одним суб'єктом господарювання над кількома суб'єктами господарювання, а саме, набуття контролю ПАТ КБ «Приватбанк» над ПАТ «Оксі банк», ПАТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Кредобанк», дозволяє зробити висновки про вплив економічної концентрації на структуру ринку, ринкову владу та показники господарської діяльності учасників концентрації.

Оцінювання змін у ринковій владі показали:

1) здійснення даної концентрації не чинить ніякого впливу на зміну ринкової влади споживачів на ринку банківських послуг. Ринкова влада споживачів як до так і після здійснення концентрації знаходиться на відносно низькому рівні;

2) не збільшується також і ринкова влада постачальників внаслідок концентрації на ринку банківських послуг та залишається як і попередньо на доволі високому рівні;

3) ринкова влада постачальників значно посилюється, оскільки суб'єкт господарювання який набув контролю над іншими значно зміцнив свої позиції у банківському секторі економіки України. Проте, така ситуація на ринку банківських послуг не передбачає монополізації цього ринку, що пояснюється значною кількістю конкурентів.

З огляду на розраховані показники входження та виходу в галузь можна стверджувати:

· знизилися показники норми входження, норми проникнення та показник росту, що свідчить про ріст бар'єрів входу на ринок банківських послуг;

· зменшення показника норми виходу та проценту виживання свідчить про підвищення бар'єрів виходу з ринку;

Не зважаючи на вищеописані негативні зміни від здійснення концентрації показники господарської діяльності суб'єктів господарювання характеризуються суттєвим зростанням. Спостерігається зростання прибутку, що зумовлено збільшенням обсягів надання послуг при одночасному зниженні ціни. В учасників спостерігаємо підвищення рівня рентабельності виробництва. Варто відзначити і зростання суми активів у всіх чотирьох учасників концентрації як в Україні так і за кордоном.

Основними результатами від здійснення концентрації є збільшення прибутку учасників концентрації, зниження собівартості послуг, зниження ціни, збільшення обсягу реалізації послуг учасників концентрації, збільшення обсягу активів.

Відтак, можна стверджувати, що позитивні наслідки від здійснення концентрації значно переважають над її негативними наслідками. Отже, орган Антимонопольного комітету України при таких обставинах повинен надати відповідний дозвіл на здійснення концентрації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Михальчишин Н. Л. Аналіз і контроль економічної концентрації: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво «Манускрипт», 2010. — 352 с.

2. Михальчишин Н. Л. Регулювання діяльності природних монополій: Навчальний посібник. — Львів, 2009. — 200 с.

3. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р.

4. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001р., зі змінами і доповненнями.