Для міні пивоварни

ПЛАН.

II. Цель.

III. Місце розташування мини-пивоварни.

IV. Аналіз внутрішнього середовища предприятия:

1. Аналіз сильних і слабких сторон.

2. Аналіз пріоритетів і - оцінка власної позиції над ринком а. По продукції б. По ринків в. По споживача р. анкета.

3. Аналіз бар'єрів для вступу на рынок.

IV. Аналіз зовнішньої среды:

1. Аналіз коньюктуры рынка.

2. Аналіз коньюктуры отрасли.

.

3. Аналіз конкуренции.

4. Оцінка ёмкости і частки рынка.

V. Розробка програми маркетинга:

1. Товарна политика.

2. Цінова политика.

3. Збутова политика.

4. Рекламна политика.

VI. Фінансовий аналіз діяльності пивоварни.

I.

ВВЕДЕНИЕ

.

Мета і завдання аналізу рынка.

Перш, ніж починати діяти над ринком, підприємцю необхідно мати наскільки можна повне уявлення у тому, що вона відбувається. Цілковита й достовірна інформацію про ринках, у яких діє фірма (зовнішні чинники), і найбільш компанії (внутрішні чинники) є основою ефективного планування та управління. Аналіз ринку є найважливішим компонентом маркетингового підходу у компанії. До завдань дослідження входить збір, аналіз стану і обробка інформації товари, клієнтів, конкурентів і рынках.

Збір та обробка інформації виробляються з метою прийняття рішень на області стратегії маркетингу і розробки практичних кроків компании.

На жаль, підприємці, зайняті у малих бізнесі, часто нехтують проведенням маркетингового аналізу. Іноді просто не розуміють, навіщо їм витрачати сили й засоби для цієї роботи. Звісно, самі в собі маркетингові дослідження не гарантують на успіх бізнесі. Їх завдання інша — вони мають допомогти оцінити маркетингові можливості запропонованого продукту або ж послуги і знизити ризик прийняття неправильних решений.

План проведення исследования.

Загальна схема проведення маркетингового дослідження складається з кількох этапов:

. Визначення цілей маркетингового исследования.

. Попереднє («зондажное ») пошукове вивчення. Перед початком виконання, для уточнення завдань й отримання уявлення про досліджуваної області необхідно провести попереднє вивчення цікавій для проблеми. Тут може бути опитування фахівців і експертів з цієї області, вивчення літератури, групові дискуссии.

. Розробка загальної концепції дослідження. Основним моментом цьому етапі є вироблення припущень про те, що відбувається над ринком, перевірка їх практично, виявлення причиннослідчих связей.

. Детальний планування дослідження. Тут слід визначити, що повинна бути є основним джерелом інформації - вже зібраний кимось матеріал, тобто. «вторинні «дані (наприклад, статистичні дані, огляди ринку) чи то збирання нових даних, тобто. «первинні «данные.

(наприклад, вибіркові опитування споживачів). Переваги вторинних даних — простота доступу до інформації, відносно невисока вартість, швидкість застосування. Недоліки використання вторинних даних полягають у тому, що є підстави застарілими, неточними, неповними, їм який завжди то, можливо відомий метод збирання та опрацювання информации.

. Відбір джерел інформації та збір вторинних даних. Якщо є альтернатива, слід починати зі збору вторинних даних, застосовуючи їх переваги перед первичными.

Оцінка повноти і точності даних і рішення наскільки необхідні додаткові відомості, які можна отримані через первинні данные.

. Планування збору первинних даних. Тут слід визначити, який метод збору відомостей буде застосовано — опитування, спостереження, эксперимент.

. Проведення збору первинної информации.

. Аналіз отриманих данных.

. Уявлення результатів дослідження (маркетинговий отчет).

Методи збору данных.

Для отримання необхідних даних під час маркетингового дослідження використовуються такі методы:

. опитування (телефонний, особистий, поштою) — з’ясування думок, уявлень, знань людей різноманітні вопросам.

. спостереження — вивчення обставин без на об'єкт наблюдения.

. експеримент — дослідження впливу одного чинника в інший за одночасного контролі всіх інших факторов.

Джерела даних, і информации.

До основним джерелам інформації з ринку та молодіжні організації бізнесу можна віднести следующие:

. Статистичні органи (Росстатагентство — колишній Держкомстат, регіональні відділення статистики, Державний митний комитет).

. Кошти масової інформації (галузеві та в спеціалізовані журнали, газеты).

. Галузева і довідкова литература.

. Російські та зарубіжні галузеві і дослідницькі інститути та организации.

. Внутрішня звітність досліджуваних компаній (бухгалтерські баланси, фінансові та статистичні отчеты).

. Торговельно-промислові палати організації сприяння бізнесу (звіти, дослідження, адресна информация).

. Різні державні органи (у сфері сертифікації, ліцензування, оподаткування нафтопереробки і др.).

. Дані маркетингових досліджень, і опитувань, виконані різними інформаційними, консультаційними і рекламними агентствами.

. Галузеві й окремі спеціалізовані виставки (проспекти, каталоги компаний).

. Адресні і адресно-профильные бази даних (телефонні довідники, спеціалізовані справочники).

. Інформація компаній — у виробників і постачальників оборудования.

. Aвтоматизированные банки даних, зібрані спеціалізованими компаніями (мають доступу зокрема. через Интернет).

. Бази даних із законодавству («Гарант », «Консультант плюс «і др.).

. Конкретні джерела інформації, використані під час аналізу ринку виробництва і розробці стратегії маркетингу проекту Міні-броварні зазначені у кінці відповідних разделов.

II. ЦЕЛЬ.

Основна мета маркетингового исследования:

. Ознайомлення підприємців із особливостями аналізованого виду бизнеса.

. Уявлення практичних підходів до організації мини-пивоварни.

. Збір і помилкове уявлення підприємцю практичної інформації, яка потрібна на складання власного бизнес-плана.

. Навчання простим методикам складання фінансового плану і розрахунку основних показників ефективності проекта.

Це маркетингове дослідження виконується для міні-броварні «Пивнушка ». Планується, що продукцією пивоварні буде якісне солодове пиво, яку готують за класичною рецептурою з високоякісних вітчизняних і імпортних компонентів. Компанія збирається виробляти непастеризоване пиво з наступного збуту споживачам розлив через підприємства громадського питания.

II. МІСЦЕ РАЗМКЩКНИЯ МИНИ-ПИВОВАРНИ.

Визначення географії розміщення міні-броварні зумовлює вибір необхідного приміщення. Вибір розташування компанії, у тому випадку залежить від наступних факторов:

. від доступності та типу потребителей.

. від наявності необхідних умов ведення бізнесу (приміщення, відповідні що ставляться до виробництву пива требованиям.

(інфраструктура, комунікації, вода, сировину, ресурсы).

. від прийнятності умов оренди приміщень (орендної плати і др.).

. oт рівня конкуренції над ринком (кількість конкурентів, широта надання послуг, вартість услуг).

. загальної ємності ринку (кількості потребителей).

. від кількості невдоволених потребителей.

. та умовами «довкілля «(стосунки із владою, ставлення населення, законодавчі аспекти бизнеса).

Місце розташування міні-броварні вибрали до Підмосков'я з урахуванням наступних факторов:

. нижчих, цін на оренду виробничих приміщень (30−60 $ за кв. м на місяць) й існуючих ставок комунальних платежей.

. щодо великий ємністю ринку (Москва плюс обраний район.

Подмосковья).

. менш гострої конкуренції по разливному пиву окремими районах.

Московській області у зв’язку з відсутністю виробників на местах.

. вищим якістю води, проти Москвой.

. підвищеному рівню сезонного попиту свіже пиво у зв’язку з різким збільшенням кількості індивідуальних котеджів і дач окремими районах.

Подмосковья.

. чисельністю які живуть жителів у аналізованих районах.

Через війну проведеного відбору за сукупністю перелічених вище критеріїв вибір було зроблено користь Північного Сходу Московській області. У даному районі розташовані такі населених пунктів як Корольов, Ювілейний, Мытищи, Пушкіно, Ивантеевка, Красноармійськ. З іншого боку, влітку у зазначеному районі є велика кількість сезонно що у дачному секторі москвичів. Загальна кількість потенційних споживачів пива то, можливо оцінений приблизно 300 тис. человек.

Географія розміщення міні-броварні було також обрано з урахуванням близькості до Москви, як до потенційному ринку реалізації готової продукції, що її вдасться реалізувати за місцем виробництва, у осінньо-зимовий сезон. Транспортні видатки перевезення продукції повинні прагнути бути мінімальними, тому остаточний вибір було зроблено користь Мытищ, розташованих до Москві найбільш близко.

Для організації міні-броварні в Мытищах кілька приміщень від 100 до 300 кв. м, орендної плати яких складає 30 — 60 USD за один кв. метрів за рік. З іншого боку, в підмосков'я діють понад сотні невеликих пивбарів, ресторанів і клубів, які пропонують відвідувачам різні види пива. З ними було проведено попередні про можливість реалізації невеликих партій продукції мини-пивоварни.

V. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩА ПРЕДПРИЯТИЯ:

1. Аналіз сильних і слабких сторон.

Як і в будь-якого підприємства, у міні-броварні «Пивнушка» є свої сильні слабкі боку у веденні бізнесу й у становищі на рынке.

З сильних сторін можна назвати то, что.

(Підприємство виробляє знайому споживачам продукцію, яка вже не потребує сильної рекламної і PR компанії, а чи не просуває абсолютно новий товар (що пов’язані з великими ризиками не окупності товару в майбутньому). Хотів би виділити те, що ринок споживачів алкогольної продукції Росії склався досить чітко й немає потреби його формувати. У завдання компанії «Пивнушка» входить потреба в залученні зі своєю продукції вже сформовану аудиторія споживачів пивний продукции.

(Компанія досить точно визначила свою цільову аудиторію споживачів. І, незважаючи, те що, що у ринку достатньо конкурентів, мини-пивоварня «Пивнушка» може із нею конкурировать.

(Географічне становище виробничої бази підприємства перебуває у досить вигідному місці: на Северо-Востоке Московської області. Як зазначено вище, у період живе, прибуває дуже багато дачників, що підвищує потенційних споживачів пива: відкривається дуже багато заміських кафе, барів, ресторанів, пивных-ресторанов.

(Орендну плату за приміщення не така висока, як у місті, і вода використовувана для продукції чистіше, ніж у Москве.

(продукція пивоварні «Пивнушка» реалізується на розлив, а чи не в тарі. Отже, не витрачаються вартість виробництво чи закупівлю тари для розфасовки продукції, що зумовлює її недороговизне. Пиво розливається в алюмінієві бочки по 40 літрів, що дозволяє безперешкодно доставляти товар за місцем призначення. Бочки використовують у протягом півтора року, а потім здаються металобрухтом. Ресторани і бари можуть надавати свою тару (можливо, що він зручніше зберігати щодо тари більшої або меншої місткості), тоді броварня розливає пиво в надану тару завдає до місця назначения.

(розміри компанії, у галузі алкогольне продукції досить маленькі, тобто цю кампанію можна як представника бізнесу, що з одного боку, говорити, що початкові вкладення у бізнес щодо і не великі, і не великі (щодо) втрата часу та витрати виробництва, і навіть ризики в кількісному выражении.

(під час виробництва продукції пивоварні «Пивнушка» використовують як іноземні, і вітчизняні матеріали, що дозволяє оптимізувати витрати, і поліпшити (принаймні тримати на достатньому рівні) якість продукции.

(виробництво продукції іде за рахунок вже відомої й традиційної рецептурою, тому витрат за купівлю унікальних рецептів і патентів не предвидится.

Багато позиції підприємства можна розцінити і з позитивної, і із від'ємною боку. З слабких сторін кампанії можна выделить:

У Росії її залишається проблематичним залишається розвиток міні - виробництв. Міні-пивзаводи, які у 93−95 роках не прижилися. Однак у Німеччини, у Чехії, в Англії безліч маленьких пивних закладів, торгуючих пивом власного виробництва. Зазвичай, це сімейні підприємства, користуються стійкою популярності в жителів прилеглих кварталів. У Англії вже тридцять років діє громадська організація «Камра», основним напрям діяльності якої стала підтримка «справжнього елю» — традиційного англійського пива, нефільтрованого і непастеризованого, выдерживаемого в дубових бочках. Предметом особливої турботи «Камры» стали мініпивоварні. Завдяки її підтримці, початку 80-х таких підприємств у Британії відкривалося по 20 — 30 штук протягом року, і до середини 90-х загальне кількість досягла 400. В Україні, при наших величезних відстанях, поганих дорогах, і великих транспортних витратах, у містах треба підтримувати розвиток міні-броварень. Але виявляється, що маємо немає досить забезпеченого середнього класу, має можливість вкласти досить більшу суму в придбання устаткування й приміщення, немає з підготовки спеціалістів в організацію роботи міні-броварень. До цього додається проблема сировини. Для розвитку вітчизняних міні-броварень необхідна сама різноманітна підтримка й захист але тільки общественная.

((ринок пива у Росії конкретно у Москві московської області вже є. Кожен виробника є своє коло споживачів (проте як зазначено раніше, споживачі не «закріплені за конкретними виробникам», і схильні до зміни свої пріоритети залежить від ціни, і якості виробленої продукции).

(оскільки компанію «Пивнушка» можна з’ясувати, як представника бізнесу, можна сказати, що фінансові ресурси підприємства жорстко обмежені, що створює певні межі і бар'єри в реалізації проекту. Саме поэтому.

(необхідно скласти чітку й певний фінансовий й бізнес план підприємства, беручи до уваги можливі чинники. Якщо які - то деталі будуть згаяні, це може викликати величезні витрати, що саміт може виявитися непосильним підприємствам малого бизнеса.

2. Аналіз пріоритетів: а. По продукції (ЛЕ).

Перевагу типу пива (відсоток числа респондентів, вживають пиво).

[pic].

Найбільш популярним типом пива росіян є звичайне світле пиво (діагр. 1). Його п’ють найчастіше 70% споживачів. Перед темного пива припадає близько 10% переваг, зі зниженим вмістом алкоголю — 11%, із високим вмістом алкоголю — 7%. У цьому звичайне світле пиво однаково активно вживають і чоловіки, і вони. Всупереч поширеній думці у тому, що темне пиво більше люблять жінки, результати дослідження свідчать, що таке пиво однаково популярно серед представників обох статей. Пиво зі зниженим вмістом алкоголю можна вважати переважно жіночим продуктом, тоді як пиво з містило велику кількість алкоголю — чоловічим продуктом. Серед споживачів некрепкого пива частка жінок на 2,5 рази більше, ніж чоловіків, серед споживачів пива із високим вмістом алкоголю чоловіків у 3 рази більше, ніж женщин.

Вживання різних марок пива (відсоток числа споживачів пива) несмотря те що, що уживаним є пиво в пляшках і вживає його основне число споживачів на домашніх умовах, розливне пиво теж має власних споживачів і розпивання пива в ресторанах слід за другому місці за популярністю. На думку класичний смак і низька ціна пива дозволить йому зайняти відповідну нішу на рынке.

[pic].

б. По ринків і потребителям.

Вивчення потребителей.

Аналіз споживачів дозволяє їм отримати докладних відомостей про існуючих групах покупців, мотиви закупок. Мета такої вивчення — визначити для компанії сегмент найцікавіших з потенційних споживачів і використання цієї інформації розробки стратегії маркетинга.

У Аналізованої ситуації вивчаються цільові групи споживачів, що потенційно можуть являти собою покупців продукції Міні-броварні. Але тут виявляється мотивація споживачів, частота купівель і обсяги споживання пива. Отримані у цьому підрозділі дані дозволяють визначити коло потенційних споживачів і за рішенні організації Міні-броварні, визначити асортимент продукції і на стратегію її продвижения.

Споживачі і споживчі предпочтения.

Споживачами пива стають різні групи населення, т.к. пиво є масовою товаром. Експерти зазначають, що складові на успіх пивному бізнесі у Росії визначаються детальної сегментацією ринку споживачів. Тут мають значення такі чинники: ставлення споживачів до вітчизняних і імпортним сортам, ступінь їх схильності до улюбленим сортам, перевагу кольору пива, перевагу його фортеці, чутливість покупців до ціни, соціально-демографічні характеристики любителів цього напитка.

Динаміка споживання пива з економічних районам РФ |Майже щодня, щодня |6% | |Кілька разів у тиждень |11% | |Кілька (4−5) кожного місяця |13% | |Кілька разів за сезон |10% | |Взагалі не п’ю пиво |60% |.

Хоч як дивно, але у холодну пору року частота вживання пива знижується слабко — лише з 40% до 36%. Інакше кажучи, питущі пиво влітку звичайно відмовляють собі у цьому напій й узимку. Змінюється обсяг споживання цього напою. |Частота вживання пива в холодну пору року |Частка, % | |Майже щодня, щодня |2% | |Кілька разів у тиждень |8% | |Кілька (4−5) кожного місяця |13% | |Кілька разів за сезон |13% | |Взагалі не п’ю пиво |64% |.

Аналіз наведених вище відповідей показав, що 41% споживачів п’ють пиво влітку частіше, ніж узимку. Проте, різкого падіння частоти навряд чи відбувається: взимку люди найчастіше схильна або взагалі змінювати своїм літнім звичкам, або відступати зовсім небагато. |Характеристики|Доля тих, хто п'є пиво в холодну пору року (% від | | |загальної кількості споживачів пива, 100% за таблицею) | |Питущі пиво в |майже |несколько|несколько|несколько|вообще|затрудняюсь| |тепле час |кожен |разів у |(4−5) раз|раз за |не пью|ответить | |року: |день, |тиждень |на місяць |сезон |пиво | | | |кожен | | | | | | | |день | | | | | | |кожен |4% |6% |3% |1% | | | |день, кожен | | | | | | | |день | | | | | | | |кілька разів |1% |14% |10% |2% |1% | | |на тиждень | | | | | | | |кілька | |1% |17% |12% |2% |1% | |(4−5) разів у | | | | | | | |місяць | | | | | | | |кілька разів | | |1% |18% |5% |1% | |за сезон | | | | | | |.

Інтерпретуючи відповіді респондентів, відзначимо, що, питущі пиво кожен чи вводити майже щодня, роблять це у середньому 5 разів на тиждень, а вибравши відповідь «кілька разів за сезон «- 5 разів на півроку. Тоді, по розрахунках, в теплий сезон середній московський споживач п'є пиво кожні 3- 4 дня, а взимку — щоп’ять днів. Найцікавіше продавцям над ринком представляють, звісно, ті, хто п'є пиво по крайнього заходу кілька разів на тиждень. У теплий сезон таких 43%, у холодний — 26% від кількості питущих пиво. Особливо важливі ці споживачі виробникам і постачальників вітчизняного пива середнього та низьку якість, тобто звичайно пастеризованого пива з коротким терміном реализации.

Практика ринку показує, що робить якісніші імпортні сорти у тепле сезон, зазвичай, втрачають ринок збуту через свою високу ціну. Наявність такої ефекту підтверджено і даними різних досліджень: на думку із високим сезонністю споживання пива в ролі найуживаніших сортів частіше звичайного називалися дешеве «Жигулівське «і «Клинское », і навіть щодо недороге імпортне пиво «Bavaria ». За обсягом выпиваемой «разової порції «виділили групи споживачів пива. |Кількість пива, выпиваемого воднораз |Частка які відповіли | |До 0,5 літра |55% | |Від 0,5 до 1 літра |32% | |Більше 1 літра |13% |.

Припустивши, що респонденти кожної з цих категорій випивають відповідно 0.3, 0.7 і 1.2 літра пива воднораз, і навіть зіставивши ці дані з прийнятими раніше припущеннями про частоті, з якою опитані п’ють пиво, кожному за респондента отримали оцінка споживаного їм у протягом року пива (в літрів). За шкалою цей показник виділили три ринкових сегмента: |Групи споживачів |Розмір групи (% від |Частка у загальному обсягу | | |від кількості тих, хто п'є |споживання пива | | |пиво) | | | «Легкі споживачі «|36% |4% | |(випивають до 1 л пива в | | | |місяць) | | | | «Середні споживачі «|24% |12% | |(випивають до 1 л пива в | | | |тиждень) | | | | «Важкі споживачі «|40% |84% | |(випивають більше однієї л пива в | | | |тиждень) | | |.

Як очевидно з представлених даних, основна частка пива випивають його «важкі споживачі «. Нижче докладніше розглянуті особливості цієї групи потребителей.

На відміну від 63% всього числа споживачів, 77% групи «важких споживачів «серед двох найхарактерніших місць придбання пива назвали кіоски і лотки, частіше звичайного (41% - «важкі споживачі «проти 35% з усього числу споживачів) згадувалися і оптові ринки. Серед «важких споживачів «вище частка тих, хто обмежується сортами пива низькою фортеці (24% проти 18%). Частіше, ніж серед усіх споживачів, у цій групі споживачів зустрічається перевагу порівняно дорогих вітчизняних (43% проти 28%) і дорогих імпортних (78% проти 57%) сортов.

По чутливості респондентів до ціни розподіл відповідей за всі групам споживачів було таким: вибирають своє найулюбленіша пиво, хоч би скільки воно коштувало 40% споживачів, вибирають пристойне, щодо недороге пиво 41%, вагалися з відповіддю 19% всіх споживачів. «Важкі споживачі «відзначаються набагато більшою визначеністю думок: на користь улюбленого виду пива висловилося 45% респондентів, на користь пристойного недорогого — 43%, вагалися з відповіддю 12%. Більше певний результат дав «тест на новаторство »: на жаль фірм, виводять ринку нові сорти пива, в переважній більшості випадків «важкі споживачі «є «новаторами «під час виборів сортів пива. |Варіанти переваги пива при |Усі споживачі| «Важкі | |практично рівної ціні | |споживачі «| | «яка подобається «|83% |91% | |(консерватори) | | | | «яке я не пробував |8% |4% | |(новатори) | | | | «як, важко відповісти «|9% |5% | |(коливні) | | |.

У той самий час, годі було і абсолютизувати виявлену відданість «важких споживачів «своїм коханим сортам. | | |Варіанти дій, якщо поблизу |Усі | «Важкі | |немає у продажу улюблених сортів пива |споживачі |споживачі «| | «продовжу пошуки «|5% |7% | | «виберу інше більш-менш |50% |68% | |підходяще «| | | | «тимчасово від купівлі «|30% |21% | | «як, важко відповісти «|47% |4% |.

І тут не половина, як у середньому за всі споживачам, а понад дві третини «важких споживачів «згодні змінити при необхідності свого улюбленого сорту. Це свідчить про тому, робота з мережею дистриб’юторів для постачальників пива має першочергового значення. Інакше кажучи, стратегія «проштовхування «товару зусиллями торговельну мережу має тут явними перевагами перед стратегією «витягування «товару, заснованої на активності потребителей.

По демографічному складу п’ять із кожних шести «важких споживачів «(а чи не дві з кожних трьох, як в споживачів пива загалом) — чоловіки. У цьому, частка чоловіків 40 років і більше виявилася тут нижче, ніж серед усіх споживачів пива. Отже, «важкі споживачі «- це, зазвичай, молоді чоловіки, причому особливо підвищена тут частка 20−29- літніх (27% проти 17% за всі споживачам). Привертає увагу, що 16−19-летняя молодь зустрічалася серед «важких споживачів «пива навіть рідше, ніж серед усіх споживачів (6% і 4%). По соціальному складу серед «важких споживачів «вищі, ніж у усім етнічним групам споживачів, частки найманих працівників держсектора, з одного боку, і робочих — з іншого. Аналіз розподілу респондентів по прибутку однієї членів сім'ї на місяць показує, що до складу «важких споживачів «помітно підвищено, порівняно з усіма споживачами частки двох дохідних категорій: зі середніми (81−101 USD) і низькими (менш 51 USD) середньодушовими доходами. (Високодохідних тут теж трохи більше, але ці відмінність статистично незначимо.).

Розподіл респондентів по середньому прибутку (%) |Категорія |Менш 51 |51 — 66|67 — 80|81 — |102 — |Більше 280 | |споживачів |USD |USD |USD |101 USD|279 USD |USD | |Усі |9 |23 |22 |23 |20 |3 | |споживачі | | | | | | | | «Важкі |15 |16 |15 |30 |18 |6 | |споживачі «| | | | | | |.

Практика роботи показує, що пива нині виявився цілком підготовлений для зміні переваг споживачів. Нею з’являється багато раніше не відомих дешевих сортів, які під час успішно знаходять свій збут. З досвіду минулих теплих сезонів показує, що з досягнення досить високого рівня літніх продажів нового сорти необхідно розпочати виведення його за наш ринок ще у грудні, щоб устигнути продемонструвати прийнятне якість продукту, її безпека і вигідність роботи з нею, і вже в основі розвинути мережу дистрибьюторов.

Результати опитування вкотре підтвердили факт, більшість любителів пива (76%) воліють його розпивати у час вдома, в сім'ї чи друзів, чи гостях. Значно рідше пиво вживається в барах чи ресторанах — лише 10% респондентів найчастіше п’ють пиво в місцях. На вулиці радше питимуть пиво 4,1% респондентів, тоді як у час відпочинку на природі — 3%. У більшості інших місцях п’ють пиво менш 3% любителів цього напитка.

[pic].

Активні споживачі частіше, ніж представники інших груп п’ють пиво, а поза домом: в барах, ресторанах на роботі. Помірковані споживачі частіше, ніж інші, п’ють пиво на природі чи вулиці. Пасивні споживачі п’ють пиво переважно вдома чи у гостях, деінде — набагато рідше, ніж активні і випадкові потребители.

Результати вивчення потребителей.

Покупці з великим доходом набувають якісніші й дорогі сорти пива. Проте, рівень доходів споживачів мало впливає структуру споживання алкогольних напоїв, а кореляція між розміром прибутку і кількістю споживаного пива незначительна.

Выводы:

Основні складові на успіх пивному бізнесі залежить від правильної сегментації споживачів. До впливає чинникам ставляться: країна — виробник пива, предпочитаемые сорти, колір пива, його фортеця, ціна, соціально-демографічні характеристики потребителей.

Основний обсяг покупок пива (близько 85%) посідає 40% його споживачів, выпивающих більше однієї літра на тиждень. Це група представлена, зазвичай, молодими чоловіками (20 — 29-лет).

Частка «новаторів «становить близько 8% серед усіх груп споживачів пива. Близько половина всіх споживачів пива можуть вибрати інші підходящі сорти пива за відсутності предпочитаемого вида.

Для дистриб’юторів і постачальників пива має першочергового значення робота з збутової мережею. Для ринку пива більш преимущественна стратегія «проштовхування «товару через мережу перед стратегією «витягування «товару, заснованої на вимогах потребителей.

Нині московський ринок пива є підготовленою зміні переваг споживачів. Нею з’являється багато раніше не відомих дешевих сортів пива, які під час успішно знаходять свій збут. Продукція нашого мини-пивзавода спрямована здебільшого активного споживача, яка воліє пити пиво в барах, ресторанах, кафе.

в. анкета 1) Ваша стать: чоловічої жіночий (потрібне підкреслити) 2) Ваш вік 3) рівень вашого щомісячного доходу: і. менш 51 USD ii. 51−66 USD iii. 67−80 USD iv. 81−101 USD v. 102−279 USD vi. более280 USD 4) ваш соціальний статус: студент, пенсіонер, безробітний, працюючий 5) які духи ви віддаєте перевагу більше? Розставте цифри із першого до 5 відповідно до вашими пріоритетами (1 — найвища оцінка): a. горілка b. пиво з. вино d. слабоалкогольні коктейлі e. інше 6) як часто ви вживаєте пиво у тепле сезон? і. Майже щодня, щодня ii. Кілька разів у тиждень iii. Кілька (4−5) кожного місяця iv. Кілька разів за сезон v. Взагалі не п’ю 7) як часто ви вживаєте пиво в холодну пору року? і. Майже щодня, щодня ii. Кілька разів у тиждень iii. Кілька (4−5) кожного місяця iv. Кілька разів за сезон v. Взагалі не п’ю 8) Скільки пива випиваєте зазвичай за один раз? і. До 0,5 літра ii. 0,5−1 л iii. більше однієї л 9) Яке пиво ви виберете при практично рівної ціні? і. Яке до душі ii. Яке я не пробував iii. Важко відповісти 10) Що ви робитимете якщо поблизу у швидкому продажу немає улюблених сортів пива? і. Продовжу пошуки ii. Виберу інше більш-менш підходяще iii. Тимчасово від купівлі iv. Коли як, важко відповісти 11) Де Ви віддаєте перевагу розпивати пиво? і. Будинку, на погостинах ii. На роботі iii. На дачі, природі iv. Кафе/бар/пивная/ресторан v. Кинотеатр/спортивные та інших. заходи vi. Парк/зона отдыха/улица vii. Під час покупок в магазине/на ринку й т.д. viii. Інше. 12) Які сорти пива віддаєте перевагу? і. Темне, світле, із високим вмістом алкоголю, з низьким змістом алкоголю, безалкогольне., звичайне. ii. Вітчизняне, імпортне. 13) Зазначте марку пива, яку ви вживаєте найчастіше. 14) Де найчастіше ви купуєте пиво? і. У магазині ii. У кіоску, кіоску iii. На оптовому рынке.

VI. 3. АНАЛІЗ БАР'ЄРІВ ПРИ ВСТУПІ НА РЫНОК.

Бар'єри для вступу ринку алкогольну продукцію, саме виробництва пива визначаються основному наявністю конкурентів, частина з яких мають досить «потужний» бізнес, налагоджене виробництво, сформовану структуру і який займають тверді позиції на рынке.

(Вкотре можна повторитися, сказавши у тому, що споживацька ніша, як та виробнича російському ринку склалася, проте споживачі (бари, ресторани, кафе) дуже чутливі до змін цін товару, його якості і супутніх послуг (як, наприклад безплатна доставка), тому треба сказати, що клієнти, як і раніше, що воліють вже сформовані контакти (з тими компаніями, які раніше поставляли їм пиво), готові досить швидко і «безболісно» переключитися на нових постачальником, у тому числі і залишається компанія «Пивнушка».

Компанія також має намір приваблювати і нових споживачів. Це обумовлена тим, у Москві Підмосков'ї з кожним роком, і і з кожним місяцем (особливо це у період) відкривається дедалі більше кафе, ресторанів, барів і пивних. Тому компанія «Пивнушка» вже сьогодні працюють над пошуком нових потенційних споживачів, інтереси яких вона може удовлетворить.

(природно, що невеличка компанія «пивнушка» нездатна конкурувати з цими алкогольними гігантами, як «Балтика», «Степан Разін», «Баварія». Вони може дозволити собі знизити ціну на реалізовану продукцію тільки через те, щоб витіснити конкурентов.

Пивоварна компанія «Балтика» заснована вісім років надійшло тому, збільшила обсяг випуску цей час в партії 11 разів, і стала найбільшим заводом у Східній Європі. У травні 1998 року «Балтика» запустила нову лінію розливу пива продуктивністю 1000 пляшок за годину. Інвестиції склали 76 млн.дол. «Балтика» придбала акції ростовського заводу «Донпиво» і вклала у його переоснащення 30 млн.дол. Планується закупівля солоду (130 тис. тонн) в Орловської області й будівництво там солодовенного заводу. На території «Балтики» вже будується солодовий завод що з французької фірмою. У регіонах частку «Балтики» доводиться 10% ринку, у Москві - до 30%, в СанктПетербурзі - більш 40%.

«Комбінат їм. Степана Разіна» — перше промислове пивоварне підприємство у Росії, комбінат було засновано 1795 року. З 1995 року в комбінаті проводилася реконструкція виробництва. Були замінені все трубопроводи, придбана імпортна станція чистої культури дріжджів, виведений свій оригінальний штам дріжджів, дає вишуканий смак напою. Термін збереження пива зросла з днів близько трьох місяців. Цілковитою заміні технологічного устаткування зазнали варочный і бродильний цех. У 1998 року вступив у лад нову лінію потужністю 60 тис. пляшок пива на годину і лінія з випуску пива в кегах (бочках обсягом 50 л), її потужність — 120 кег за годину. Комбінат має власну солодовню виробничої потужності 14 тыс.тонн.

Пивзавод «Відень» у червні 1998 року розпочав будівництво нового будинку. Інвестиції до проекту фінської компанії «Синебрюхофф» з ЄБРР склали 60 млн.дол. Після закінчення робіт обсяги виробництва на «Відні» зросте у два рази, й становитиме 10.5 млн.дал. Разом з футбольним клубом «Зеніт» «Відень» відкрила пивний ресторан на 600 місць близько станції метро «Спортивная».

Пивоварний завод «Баварія» проводить реконструкцію виробництва. Запущена нову лінію із виробництва пива потужністю 40 тис. пляшок за годину. Вартість проекту становила 5 млн.дол. Ремонтують цеху ферментації, монтаж станції культури чистих дрожжей.

Саме тому компанія «Пивнушка» вибрала Северо-Восточное територіальне становище, позаяк у у цьому районі у тому виробників пива.

(ще однією бар'єрів при на ринок є органи, що курирують або мають ставлення до цій сфері деятельности.

(СЕС і пожежні інспекції, Госэнергонадзор

(Ліцензійний відділ ДПІ. Постановою Уряди РФ від 24.12.94. під номером 1418 був істотно обмежений перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню. У нашому випадку (виробництво і реалізація пива) ліцензування не передбачено. Проте до нашого часу тривають порушення законодавства. Наприклад, постанова уряду «Про системи ліцензування діяльності біля міста Москви «включає види діяльності, ліцензування яких федеральному рівні скасовано, але це отже, на жаль, що вам доведеться отримувати ліцензію. З цим самим можна зіткнутися у багатьох регионах.

Для отримання ліцензії вам доведеться написати лист у податкову інспекцію (із фотографією дозвільних документів від: санепідемстанції, держпожежнагляду, Енергонагляду, муніципального округу, чи жеку) з проханням про видачу ліцензії. Цю процедуру не швидка (близько трьох місяців), але з тимчасовому вирішенню, яке вам видадуть по тому, як заберуть вашу заявку-письмо, ви зможете работать.

Пиво є підакцизним товаром, але це — додатковий податок рівний п’ятнадцяти відсоткам. Але адміністрації деяких і республік йдуть Закону «Про регулювання виробництва етилового спирту і алкогольну продукцію », у якому зазначається, будь-які напої, містять більш 1,5 відсотка спирту, підлягають ліцензуванню і оподатковуються відповідним збиранням порядку 350 — 400 рублів з литра.

У той самий час є ще один документ, датований квітнем 1995 року й підписаний керівниками Мінфіну, Держінспекції з забезпечення державній монополії на алкогольну продукцію при Уряді РФ і Державної податкової адміністрації, — «Порядок внесення збору обстеження щодо відповідності вимог, що висуваються до виробництву, розливу, зберігання та оптової продажу алкогольну продукцію ». Найцікавіше у ньому викликає коротка виноска, яка свідчить, що «решти алкогольних напоїв можна адресувати напої (крім пива) з об'ємної часткою етилового спирту більш 1,5 відсотка ». Тобто пиво має власний особливий статус, і не можна ставити поряд з тим самим банковим «джин-тоником » .

З іншого боку, Вам потрібно буде отримати гігієнічний сертифікат на продукцію у місцевому центрі санітарно-епідеміологічного нагляду. Цей документ вам видадуть виходячи з результатів гігієнічної оцінки продукції і на експертизи нормативної документації визначальною вимогу до продукції, її провадження й применению.

Гігієнічна оцінка продукції є визначення можливого несприятливого впливу своєї продукції здоров’я, встановлення допустимих і умова застосування продукції, і навіть формування вимог до процесів виробництва: зберігання, транспортуванню, застосуванню і утилізації, забезпечує безпеку її в людини. Гігієнічна оцінка продукції здійснюється установами державної санітарно — епідеміологічної службою за результатами власних досліджень, на договірних умов або виходячи з оцінки результатів досліджень, проведених акредитованими тих сторонніми организациями.

Термін розгляду матеріалів під час видачі гігієнічного сертифіката — 1 місяць. При напрямі матеріалів на експертизу на спеціалізовані організації термін розгляду, може збільшитися до двох місяців. Гігієнічний сертифікат дійсний по всій території Російської Федерації, якщо інше у ньому не оговорено.

В разі, якщо ви згодні з рішенням територіального центру Держсанепідемнагляду про відмову від видачі гігієнічного сертифіката, — дане рішення може бути оскаржене в Госкомсанэпидемнадзоре Російської Федерации.

(однією з бар'єрів перед входом ринку можна назвати і російський законодательство:

Фінансове становище пивоварної галузі тепер дуже залежить від цінової та податкової політики. Технологічний процес пивоваріння дозволяє гнучко змінювати обсяги виробництва, але величини випуску пива в останнім часом диктуються багато в чому ситуацією над ринком, а частими змінами режиму налогообложения.

Позитивним моментом стало офіційне зізнання у РФ в 1996 р. пива «безалкогольним напоєм ». Заводи були від обов’язкового придбання акцизних марок, що було значну економію коштів (лише машина для наклеювання марок коштує Україні близько 100 тис. USD). Також відпала необхідність придбання ліцензії, пиво перестало підпадати під дію закону, який забороняє рекламу алкоголя.

Урядовою постановою РФ від 6 грудня 1991 року запроваджено акцизний податку пиво у вигляді 25%, в 1993 р. він збільшили до 40% для всіх підприємств не враховуючи регіональну специфіку. Через війну, погіршилося фінансовий стан та конкурентоспроможність заводів, розміщеним у районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до них, де ціна на пиво в 3−4 разу вищу середньої Росією через підвищення частки заробітної плати у структурі виробничих витрат (зростання відбувається поза рахунок виплат різноманітних коефіцієнтів і надбавок). У 1996 р. акцизний податок був скорочено до 15%, у результаті виробництво пива стабілізувалося і початок зростати. Близько 80% російських пивзаводів виплачувало акцизний податок у вигляді 250−400 (неденомінованих) рублів за літр. З січня 1997 р. Держдума ухвалили замінити відсоткову ставку акцизу фіксованою — 500 (неденомінованих) рублів з літра. Це спричинила зростання роздрібних ціни пиво: ланцюжка численних посередників чуйно відреагували на вимушене підвищення відпускних розцінок заводів. Асоціація російських пивоварів під час проекту рішення наполягала на формулюванні «15%, але з більш 500 рублів », аргументуючи, що таких чином зможуть вижити й заробити розвиватися тільки великі, а й дрібні підприємства, а загальний обсяги виробництва щорічно збільшуватися на 25- 30 млн. дал.

Федеральним законом від 14 лютого 1998 р. N 29-ФЗ величина акцизу на пляшкове і розливного пива встановлена у розмірі 60 коп. за 1 л, тобто. підвищена на 20% проти діючий раніше величиною. Чинна на сьогодні ставка акцизу на пиво становить 72 коп. за 1 л і було прийнята Федеральним законом від 29 грудня 1998 р. N 192-ФЗ. З 2000 р. планується збільшити акциз до 90 коп. за літр пива. Таке підвищення акцизів, в кілька разів нижча рівня інфляції, ускладнити становище лише неефективних малих та середніх пивоварень, що випускають дешеві сорти і працівників межі рентабельності. Розмір акцизу на імпортне солодове пиво становить час 0,3 ЄВРО за 1 л (близько 8 — 8,2 крб.), що більш, ніж порядок перевершує величину акцизів для продукції вітчизняних производителей.

Стан пивоварної галузі в чому залежить від цінової та податкової політики держави (акцизи, інші податки). У цьому, слід зазначити досить часті зміни режиму налогообложения.

IV. УМОВИ «ЗОВНІШНЬОЇ» СЕРЕДОВИЩА НА РЫНКЕ.

Аналіз «довкілля «дозволяє об'єктивніше розглянути умови ринку з урахуванням існуючих політичних, економічних, законодавчих, соціальних, технологічних аспектів, тобто. чинників «макроокружения ». Вивчення гніву й прогноз цих сил дозволяє правильно розрахувати сили компанії та спланувати практичні действия.

IV. 1. Аналіз коньюктуры рынка.

Типологія і розміщення підприємств отрасли.

Галузь виробництва виробів із полімерних матеріалів має особливості, що перебувають у тому, що вітчизняні виробники пластмасової продукції задовольняють конкретні специфічні потреби компаний-потребителей, бажаючих мати свій кінцевий продукт (продуктів харчування, косметику, товари побутової хімії) досить унікальним з погляду дизайну і форми упаковки.

Пивоварна промисловість Росії має понад 230 підприємств, різних за формам організації виробництва, потужності, характеру технологічного процесу деяких інших показників. За рівнем спеціалізації можна назвати три типу предприятий:

. спеціалізовані пивзаводи і пивокомбинаты.

. пиво-безалкогольные заводи і комбинаты.

. підприємства у складі агрофірм, міських (районних) пищекомбинатов та інших багатопрофільних підприємств харчової промышленности.

За кількістю стадій виробничого процесу підприємства пивоварної промисловості поділяються підприємств зі своїм солодовенным виробництвом і які які мають такового.

По виробничої потужності підприємства діляться на:

. найбільші - більше трьох млн. дав (близько тридцяти предприятий).

. великі - від 1 до 3 млн. дав (близько 50).

. середні і маленькі - від 0,2 до 1 млн. дав (більш 150).

Така типологія найбільш коректна для дослідження впливу підприємств на економіку регіонів, щодо розмірів обслуговуваних ними територій. Так, сфера споживання продукції невеликих підприємств, як правило, є діапазон від міста з лиця населенням трохи більше 100- 150 тис. людина (пивзаводи потужністю 180−200 тис. дала і цеху комбінованих підприємств харчової промисловості (70−160 тис. дав) до окремих ресторанів (малі пивоварні потужністю 28−45 тис. дал).

Середні за проектною потужністю підприємства працюють більш великі міста Київ і сусідні райони (наприклад, Череповецький, Новочеркаський заводи). Великі заводи постачають пивом великі міста Київ і суб'єкти РФ, найчастіше реалізують пиво у сусідніх областях (Чебоксарские заводи, Іжевський, Ульяновський, Саранский заводи). Найбільші заводи — підприємства масштабу економічного району, вывозящие своєї продукції сотнями, або навіть за тисячі кілометрів (Курський пивзавод, АТ «Ярпиво »).

Сьогодні у російському пивоварстві явно простежується тенденція до концентрації виробництва. Холдинги і великі пивзаводи потужністю від 5−7 млн. дав з допомогою розмірів виробництва та зростаючого контролю за усіма ланками ланцюга «від вирощування ячменю до реалізації пива «скорочують витрати, знижують собівартість, що зумовлює витіснення найменш рентабельних малих та середніх виробників з рынка.

Під час проведення приватизації у пивоварної галузі 71% підприємств змінили форму власності. У акціонерні товариства відкритого типу перетворено 52% підприємств, в колективну приватну власність — 4% підприємств. У акціонерні товариства закритого типу, і товариства з обмеженою відповідальністю — 15%. Слід зазначити наступний значне зростання частки підприємств, що у приватної власності і активне насичення галузь зарубіжних инвесторов.

Пивоварна промисловість належить до галузей, тяжіють до місцях споживання готової продукції. Рівень споживання пива в якомусь регіоні характеризується переважно наявністю виробничих потужностей. Це обумовлена тим, вага пива з транспортної тарою в бочковом розливі в партії 11 раз, а пляшковому удвадцятеро перевищує вагу солоду, йде з його виготовлення. Найбільші солодовенные підприємства розташовані як і сировинних районах (Нарткала, Воронеж, Курськ, Бєлгород), і поблизу споживачів (солодовні при Трехгорном і Останкінському пивзаводах у Москві, заводі ім. Степана Разіна в Санкт-Петербурге).

Як у багатьох інших галузях харчової промисловості, в пивоварстві розміщення підприємств носить практично повсюдного характеру. Але всі ж певна нерівномірність існує. Найбільше підприємств пивоварної промисловості лежить у Центральному (20%) і Поволзькому (13%) економічних районах, найменше — у Північному (3%). Таке розподіл пояснюється, переважно відмінностями в рівні економічного розвитку й у густоти населення регіонів, й у набагато меншою мірою — відмінностями в віддаленості від сировинної бази. Наприклад, питома вага витрат сировини і матеріалів у московському Центральному районі становить близько 50−55%, а Північному — 30−35%, тоді, як Північний район є у Росії, у якому не виробляють солод. Тобто близькість до джерел сировини у пивоварній промисловості має менше значення, ніж загальноекономічна регіональна дифференциация.

IV. 2. Аналіз коньюктуры отрасли.

Розвиток галузі попередні годы.

У 80-ті і на початку 90-х пивоварна промисловість у Росії і близько СРСР була досить розвинена. Питома частка російського пивоваріння становила половину загальносоюзної, яке обсяг становив близько 330 млн. дав (декалітрів). У результаті антиалкогольну кампанію 1985 року плантації хмелю скоротилися на третину. Через скасування 25-відсоткової надбавки за більш трудомістка вирощування пивоварних сортів ячменю колгоспам і радгоспам стало невигідно займатись цією культурою. Споруджувані заводи консервувалися, був розірваний угоду з Чехословаччиною обладнання для 33 підприємств нашої галузі. У період із 1988 по 1990 ж роки були зупинені 22 пивзаводу. Через війну річне виробництво пива у СРСР впала з 660 млн. дав на 1987 р. до 464 млн. дав на 1990 р., а Росії - з 332 млн. дав до 242 млн. дав відповідно. Рівень 1987 р. знову було досягнуть лише 1993 р. (333 млн. дал).

У 1997 р. обсяги виробництва оцінювався 176,6 млн. дав (зокрема пляшкове — 139,3 млн. дав), т. е. 91% від рівня 1996 р. чи 53% від 1992 р. Тим більше що виробничі можливості у галузі становили 371 млн. дав. Основні причини спаду: запровадження акцизів, зростання ціни сировину й електроенергію. Так, за даними асоціації «Пивоиндустрия », ціни на всі ячмінь 1997 р. проти 1992 р. збільшився у 230 разів замірялися вбити хміль — в 400 раз; оптово-відпускна ціна на пиво в 1995 р. проти 1996 р. зріс у 2 разу. Найбільше спад виробництва позначився на підприємствах Північного району (20% використання потужностей), найменш — Центрального (62%).

За рівнем технічного оснащення вітчизняне пивоваріння значно (загалом на 10 років і більше) відстає від європейського рівня, що ні дозволяє його продукції на світові стандарти якості. Згідно з деякими оцінкам, знос виробничих потужностей у пивний галузі становить понад 40%. Потреби пивоварів у вітчизняному устаткуванні російське машинобудування задовольняє на 30−40%, інше доводиться мпортировать. Основними іноземними постачальниками є Чехія, Англія, Німеччина. Так, майже всі найбільші пивоварні оснащені чеським устаткуванням, поставки якого здійснювалися ще рамках РЕВ. У останні роках ринку активно діє британську компанію Alfa Laval Brewery Systems, отримавши замовлення переобладнання тульського ВАТ «Таопин «і петербурзької «Балтики » .

У Аналізованої ситуації докладно аналізуються все основні складові ринку — попит, ціни, ємність ринку та його потенціал, і навіть перспективи розвитку. У зв’язку з особливістю аналізованого ринку, розглянуті дані про імпорту пива і солоду на РФ. Представлені даних про регіональному споживанні пива. Характеристика цільового ринку, можливо, основний рахунок і тому самий ємний розділ маркетингового дослідження. Отримані у цьому підрозділі дані представляють той необхідний мінімум відомостей, використовуючи яку можна сприйняти попереднє рішення про організації власного бизнеса.

Поточне стан отрасли.

Після тривалої спаду виробництва начала-середины 90-х, російське пивоваріння нині перебуває на стадії підйому. Зростання загального обсягу випуску пива в 2000;2001гг. становив 25 — 26% щорічно (в 1999 р. збільшився на 15%). У 1-му півріччі 2002 р. обсяги виробництва виріс на 30,8% проти аналогічним торішнім періодом 2001 р. Щомісячне виробництво середині 2002 р. (червень — липень) становило 51 млн. дал.

Проте до насичення російського ринку пива треба ще кілька років при постійному розширення виробництва давніх і створення нових марок пива. При обсязі виробництві близько 255 млн. дав пива в 2000 р. сумарні потужності галузі становили 375 млн. дав. Основні причини неповної завантаження потужностей — зростання ціни сировину й енергію, запровадження непродуманих ставок акцизів. Ще одна важлива проблемою галузі залишаються неплатежі. Приміром, щомісячний борг столичних магазинів одному Очаковскому комбінату становить 3 млн. USD. Необхідно, проте, відзначити, що з більшості підприємств характерно перевищення кредиторську заборгованість над дебиторской.

Нині частка імпортного пива російському світовому ринку перевищує 8%, яка дозволяє йому надавати значний вплив на ринкову ситуацію та обсяги внутрішнього виробництва. Поступово скорочується частка нелегального імпорту дешевого пива.

Імпортне пиво надає конкуренцію російського секторі високоякісних і дорогих сортів і ринку поважних городов.

Російська пивоварна промисловість є привабливим об'єктом для іноземних інвесторів. До вкладенням з Росією західних пивоварів підштовхує, крім рентабельності цього бізнесу у РФ, також криза європейського пивного ринку: виробництво і споживання пива у Європі поступово знижується, виробники відчувають клопоти із збутом як самого пива, і устаткування його виробництва. За оцінками банку «Кредитанштальт », в вітчизняну пивну індустрію вже вкладено близько 300 млн. USD іноземних інвестицій, у найближчі 5 років очікується приплив ще близько 1 млрд. USD. Усе це, плюс відсутність впливу на російських фінансових структур, дозволило іноземних компаній зайняти лідируючі позиції російському пивному рынке.

(по IV.1 і 2.) Выводы:

У 80-ті і на початку 90-х пивоварна промисловість у РФ добре развита.

Наступну спад у середині 1990;х років пояснювався запровадженням акцизів, зростанням цін сировину й электроэнергию.

Російське пивоваріння, починаючи з 1996 р. і з час перебуває на стадії підйому. Проте до насичення російського ринку пива треба ще кілька років при постійному розширення виробництва давніх і створення нових марок пива.

Сьогодні потужності пивзаводів завантажені в повному обсязі у зв’язку з зростанням ціни сировину, енергію, високими ставками акцизів, і навіть через проблеми неплатежів в збутової цепочке.

Розміщення підприємств пивоварної промисловості тяжіє до місць споживання готової продукції і на носить практично повсюдного характеру при певної неравномерности.

IV. 3. Аналіз конкуренции.

Конкурентна ситуация.

Вивчення конкурентів призів будуть по даних практику їх діяльності над ринком, їх сильних і слабкі сторони. Отримані дані повинні прагнути бути «взято на озброєння «компанії при планування бізнесу взагалі і розробки стратегії маркетингу в частности.

У Аналізованої ситуації наводяться досить докладні дані про основним великим операторам пивного ринку РФ, їх практики праці та подальшої стратегії діяльності. Великі виробники, які мають фінансовими і маркетинговими можливостями, може реалізовувати свою продукцію далеко поза регіону виробництва та конкурувати з місцевими пивзаводами. Такої інформації важлива підприємців, бажаючих відкрити власний «пивний «бизнес.

Чинники конкуренции.

У Росії її відзначається тенденція до концентрації виробництва. Вже сьогодні десять великих виробників контролює близько 50% ринку. Холдинги і великі пивзаводи потужністю від 5−7 млн. дав прагнуть збільшити розміри виробництва та перебрати під свій контроль все ланки ланцюга «від вирощування ячменю до збуту пива », щоб рентабельність виробництва (витрати зменшуються загалом на 10%). Отже, головним чинником конкуренції у галузі є його собівартість. Рівень конкуренції в галузі досить високий. Проте, над ринком постійно з’являються нові виробники пива.

Аналіз ринку показує, що успішного бізнесу малих пивоварень може бути за наявності постійного кола клієнтів, які гарантують збут виробленої продукції - розвиненою мережі дрібних ресторанів і «пабів «(пивних баров).

Основні оператори ринку пива.

Baltica Beverages Holding (ВВН).

Одне з найбільших інвесторів у російське пивоваріння. Основні акціонери — фінська компанія Hartwall Brewery (50%), шведська фірма Pripps і норвезька Ringness (50%). Група ВВН складається з восьми пивоварних заводів, троє фахівців з яких у країнах Балтійського регіону, чотири — в Росії і близько одного Україні. Серед вітчизняних підприємств у склад холдингу входят:

. ВАТ «Балтика «(З. Петербург).

. ВАТ «Ярославський пивзавод «(Ярославль).

. ВАТ «Таопин «(Тула).

. ВАТ «Донське пиво «(Ростов-на-Дону).

Сьогодні ВВН виробляє близько 45 млн. дав на рік, що дозволяє йому контролювати порядку 17% російського ринку. Найбільші інвестиції було здійснено 1995;1997 рр. в завод «Балтика »: в модернізацію виробництва було близько 40 млн. USD. Нині йде реконструкція Ярославського заводу, у найближчі 3 року мають оновити виробничі потужності заводи на Тулі. У цілому нині ВВН заявляє про намірах вкласти у свої російські підприємства до 100 млн. дол. на найближчі двох років, що дозволить збільшити виробничі потужності до 100 млн. дав на год.

Sun Brewing.

Основні акціонери компанії - Deutsche Morgan Grenfell (19%), SUN Trade of India (40%), US-Russia Investment Fund (6.6%). Сьогодні компанія володіє акціями 6 російських пивоварень (чотири — контрольними пакетами):

. ВАТ «ПЗ Івановський «(Иваново).

. ВАТ «Поволжі «(Волзький, Волгоградська обл.).

. ВАТ «Курське пиво «(Курск).

. ВАТ «Саранская пивоварна компанія «(Саранск).

. ЗАТ «Пермська пивоварна компанія «(Пермь).

. ВАТ «Баварія «(Санкт-Петербург).

За словами менеджерів, стратегія компанії залежить від прагненні отримати контроль над великими регіональними заводами, які виграють в конкурентної боротьби в московських і пітерських виробників з допомогою високих транспортних витрат последних.

До того ж Sun співпрацює із багатьма солодовнями, будучи одночасно власником найбільшої їх, що у Курську. Обсяг виробництва холдингу 1997 р. становить 32−35 млн. дав, що відповідає 13% ринку. У майбутньому планується збільшення сумарною продуктивності до 42 млн. дав з допомогою реконструкції та заміни устаткування всіх які входять у групу заводів. Протягом 4 років, починаючи з 1998 р., у виробництво та рекламу Sun обіцяє вкласти близько 100−150 млн. USD. У далекосяжні плани групи — купівля ще двох великих пивзаводів і доведення випуску до 115 млн. дав на рік. Серед актуальних завдань групи — запуск на чотирьох заводах нових сортів, сумарний обсяги виробництва що має скласти 10−15 млн. дав. (нині випускається лише одне новий сорт «Вікінг »).

Carlsberg Group.

Датська корпорація, що є однією з найбільших у світі виробників пива. Найвідоміші торгових марок — Carlsberg і Tuborg. Група і двох «батьківських «компаній — Carlsberg Breweries і Tuborg Breweries, і навіть близько 100 дочірні підприємства, расбросанных у світі. Більшість продукції (84%) продається за межами Данії. У межах стратегії інтернаціоналізації група придбала контроль над фінської пивоварної компанією «Sinebrychoff », що володіє, в своє чергу, 66% акцій однієї з найбільших російських пивзаводів — петербурзької «Відня ». Контроль над російським підприємством фінські броварники отримали 1994 року. Сьогодні акціонери «Відня «(крім Sinebrychoff таким є ЄБРР) вже у розвиток заводу 37 млн. USD По словами керівництва «Відня », нові власники проинвестируют модернізацію устаткування 60 млн. USD, що дозволить збільшити випуск до 23 млн. дав на рік. Політика заводу полягає у виготовленні елітних сортів, що відрізняє його більшості російських виробників, орієнтованих виробництво «пива всім ». Скорочення випуску дешевої продукції привело зменшення обсягів виробництва на третину. Попри це, прибуток «Відня «зросла з допомогою високу ціну елітного пива. Нині до 60% виробленого пива реалізується у інших регіонах, чому сприяє термін зберігання продукції (до 3 місяців). У найближчі творчі плани заводу — будівництво цехи з розливу пива в американські банки й кондитерські цехи водопідготовки (зараз використовується водогінна вода). |N |Виробник |Обсяг пр-ва, млн.|Доля ринку, % | | | |дав | | | |Baltica Beverages Holding, в |31,20 |15,3 | | |т.ч.: | | | |1 |Пивоварний завод «БАЛТИКА «|17,4 |8,6 | |2 |ВАТ «Ярославський |6,54 |3,2 | | |пиво-безалкогольний завод «| | | |3 |Тульське ВАТ «ТАОПИН «|5,36 |2,6 | |4 |ВАТ «Донське пиво «|1,89 |0,9 | | |Sun Brewing, зокрема.: |24,33 |12,0 | |5 |ВАТ «ПОВОЛЖЯ «|8,64 |4,3 | |6 |ВАТ «Курська пивоварна |6,56 |3,2 | | |компанія «| | | |7 |ВАТ «Саранская пивоварна |3,00 |1,5 | | |компанія «| | | |8 |ЗАТ «Пермська пивоварна |3,20 |1,6 | | |компанія «| | | |9 |ВАТ «Червона Баварія «|0,70 |0,3 | |10 |ВАТ «ПЗ Івановський «|2,23 |1,1 | | |Інші великих компаній: | | | |11 |ЗАТ Московський пивкомбінат |9,20 |4,5 | | | «Очаково «| | | |12 |ВАТ «РОСАР «(Омськ) |5,55 |2,7 | |13 |ТОВ «БАХУС «(Москва) |5,33 |2,6 | |14 |ЗАТ «Клинпиво «|4,78 |2,3 | |15 |ВАТ «Пивоварний завод їм. |4,67 |2,3 | | |Степана Разіна «| | | |16 |ВАТ «Останкінський пивоварний |4,49 |2,2 | | |завод «| | | |17 |СП «Єкатеринбурзька |4,49 |2,2 | | |пивоварна компанія «| | | |18 |ВАТ «Трехгорный пивоварний |3,85 |1,9 | | |завод «| | |.

Найбільші зарубіжні фірми-експортери пива до і марки пива в 2001 г.

|Фирма (країна) |Марка пива | | «Tanax APS «(Данія) | «Tuborg Gold Label », «Tuborg Stout », «Tuborg | | |Gold Light », «Tuborg Porter «| | «Brevery Group «(Данія) | «Faxe », «Elephant «| | «Bavaria NB «(Нідерланди) | «Bavaria «| | «Holsten-Brauerei AG «| «Holsten Festbock », «Holsten Premium Bier «| |(Німеччина) | | | «Bavaria A.G. «(Німеччина) | «Jever », «Foster «p.s «| | «Празькі броварники «| «Staropramen «| |(Чехія) | | | «Эльбревери Ко Лтд. «| «Porter », «EB SP «| |(Польща) | | |АТ «Оболонь «(Україна) | «Obolon », «Berg », «Premium », «Dorfer «|.

Пиво з Росією приходить у скляних пляшках, металевих банках і наливом (в цистернах, бочках, кегах). Частка розливного пива у загальному обсягу імпорту 2000 р. становила 10%, 2001 р. — 20%, а й за 2 місяці 2002 р. — 37%. Споживачами якісного розливного пива є кафе, бари і ресторани у містах. Протягом 2001 р. пиво ввозили більш 300 фірм і приватні виробники з 41 суб'єкта РФ. У 2000;01гг. лідерами по закупівлям пива були Москва з Московської областю і Калінінградська область. 2001 р. перший регіон довелося 47% (2000 р. — 51%), другого — 29% (2000 р. — 34%) від обсягу імпорту пива. Санкт-Петербург і Ленінградська область ввозили лише п’ять% (2000 р. — 3%) загального объема.

Найбільші російські імпортери пива до 2001 р |Фірма (місто) |Країна походження | |ЗАТ «Денвью Лтд. «(Москва) |Ірландія, Франція, Великобританія | |ТОВ «Эковент Лтд. «(Москва) |Нідерланди, Німеччина, Великобританія, ін. | |ЗАТ «Союзпромимпэкс «|Данія | |(Москва) | | |ТОВ «Чеслав «(Калінінград) |Польща | |ТОВ «Балтланд «(Калининград)|Германия, Нідерланди, Данія, Чехія, США, | | |Чехія, Мексика | |ТОВ «Раунд «(Калінінград) |Данія, Великобританія | |ВАТ «Відень «(Санкт-Петербург)|Финляндия |.

За перші два 2001 р. пиво імпортували всього 30 фірм з десяти регіонів Росії. Обсяг ввезення Московський регіон скоротився до 46%, Калінінградську область — до 9%, а Санкт-Петербург і Ленінградську область сягнув 32% від обсягу імпорту пива кількісним вираженні. З семи фірм, які у таблиці, лідируючі позиції зберегли лише ЗАТ «Денвью Лтд. », ТОВ «Чеслав », ТОВ «Балтланд «і ВАТ «Відень » .

Обсяг експорту пива із Росії в багато разів нижче його імпорту. У 2000 р. він становив 0,63 млн. дав, 2001 р. — 0,43 млн. дав, протягом двох місяців 2002 р. — 0,08 млн. дав чи 2,6 разів більше, як по аналогічний період 2001 р. Більше 95% пива вивозилася в скляних пляшках. Основним імпортером російського пива в 2002 р. був Казахстан (80% всього объма). Основні марки вітчизняного експортованого пива: «Сибірська корона », «Баг-Бир «(виготовлювач — АТ «Росар », р. Омськ) і «Балтика «(ВАТ «Пивоварний завод «Балтика », р. Санкт-Петербург).

Імпорт солода.

2001 р. обсяг ввезення солоду на РФ становив 214 тис. т і виріс по порівнянню з 2000 р. на 25% (170,2 тис. т). Різка девальвація рубля в серпні 2001 р. знизила наростаючі темпи ввезення солоду. Якщо 1-му півріччі 2001 р. обсяг імпорту перевищив в 1,9 разу ввезення солоду I-го півріччя 2000 р., то у II-м півріччі 2001 р. закупівлі його скоротилися в 1,2 разу по порівнянню під аналогічною періодом минулого року. 2001 р. більшу частину імпорту становив світлий солод в зернах (93,3%), меншість — в зернах обсмажений (6,5%, палений і карамельний) і незначну — як борошна (0,2%).

Більшість солоду (66% в 2000 р. і 77% 2001 р.) імпортувалася з трьох західноєвропейських країн — Франції, Фінляндії, Німеччини. 2001 р. на частку кожної їх доводилося від 22 до 30% всього обсягу ввезення РФ. Солод, вироблений в Україні, становив менше 1% від обсягу імпорту. Іншими станами-поставщиками солоду на 2001 р. були: Швеція (8%), Данія (6%), Великобританія (2%), Чехія (2%).

Найбільші зарубіжні експортери солоду. |Фірма (країна) |Найменування солоду | |Малтериес Франко-Белгес (Франція) |Світлий і карамельний | |Фрідріх Вайсхамер Мальцфабрик (Німеччина) |Світлий і карамельний | |Ой Лахден Полттимо АБ (Фінляндія) |Світлий, карамельний, палений | |Даниш Малтинг Груп А/С (Данія) |Світлий | |Рашен Мерчент Лтд. (Великобританія) |Світлий, карамельний, палений |.

2001 р. імпортом солоду займалися 145 російських компаній, і приватних підприємців. Основними споживачами закордонного солоду були великі пивоварні заводи, частку першої п’ятірки імпортерів довелося майже 70% від обсягу ввезеного солоду. З 50-ти суб'єктів Російської Федерації, закупавших солод 2001 р., лідирували Санкт-Петербург (47,1%; 2000 р. — 40,8%), Московський регіон (32,8%; 2000 р. — 39,8%), Свердловська (3,6%; 2000 р. — 3,8%) і Омська (2,8%; 2000 р. — 3,5%) области.

Солод приходить у двох формах: насипом (без упаковки) й у мішках (поліпропіленових чи джутових) по 25, 40 і 50 кг.

Найбільші російські імпортери солоду |Фірма (місто) |Країна походження | |ВАТ «Пивоварний завод «Балтика «|Франція, Фінляндія, Німеччина, | |(Санкт-Петербург) |Швеція, Данія | |ВАТ «Відень «(Санкт-Петербург) |Фінляндія, Данія | |ЗАТ «Моспивкомбинат «Очаково «(Москва)|Франция, Великобританія, Данія | |ЗАТ «Органза «(Москва) |Фінляндія, Німеччина | |ЗАТ «Клинский пивкомбінат (Моск. обл.)|Швеция, Німеччина, Фінляндія, | | |Чехія | |ВАТ «Патра «(Свердловська обл.) |Німеччина, Словаччина | |ЗАТ «Росар «(Омська обл.) |Німеччина, Бельгія |.

Для російського ринку пивоварного солоду характерно перевищення імпорту за експортом більш, ніж у 100 раз. У 2001 р. обсяг російського експорту солоду становив 0,92 тис. тонн. Пивоварний солод продавався на чотири країни близького зарубіжжя, з яких за закупівлям лідирував Казахстан.

IV. 4. Оцінка ёмкости і частки рынка.

Стан від попиту й споживання пива.

Пиво нині одна із найбільш споживаних напоїв у Росії. 2000 року кожен росіянин загалом випив, по різним даним, від 17 до 20 л пива проти 16−17 л безалкогольних (газовані напої, натуральні соки і мінеральні води), 18−20 л алкогольних (горілка, вина, шампанське, коньяк) напоїв. Споживання пива в середині 1980;х років становила 23 л на душу населення. А загалом населення Росії щорічно купує 2146 млн. літрів горілки, 650 млн. літрів вина, 37 млн. літрів коньяку, 270 млн. літрів шампанського і близько млн. дав пива. Частка імпортного алкоголю на цілому у загальному обсязі споживання до кризи 2001 р. було приблизно 8 — 10%. Останні 3 роки відзначається деяке зниження обсягів споживання шампанського міцних спиртних напоїв (передусім коньяку), зростання вин і пива.

Дані статистики свідчать, що такі «непивные «країни, як Іспанія, та Італія набагато перевершують Росію по питомій споживання пива душу населення. Порівняйте — аналогічні показники у деяких країни (душу населення в год):

. Німеччина — 140 л.

. Іспанія — 66,2 л.

. Данія — 126 л.

. Франція — 40 л.

. Нідерланди — 85 л.

. Італія — 26,2 л.

Серед регіонів Росії є велика диференціація за показником споживання пива душу населення. Регіонами з найбільшим обсягом споживання душу населення є Центрально-Черноземный і Поволзький (див. Додаток 1).

Регіональна диференціація почасти можна пояснити тим, більшість пивоварних підприємств сконцентровано у Європейської частини країни й працюють на регіональний ринок. Більшість великих заводів що неспроможні організувати вивезення своєї продукції через високі транспортних тарифів. Лише поодинокі підприємства, такі як «Балтика «(СанктПетербург), «Червоний Схід «(Казань), «Росар «(Омськ), чия продукція є попит завдяки високому якості, реалізують своєї продукції далеко поза своїх регионов.

Аналізуючи дані про обсягам продажам за даним Росстатагентства, необхідно враховувати, що вони у значною мірою розходяться з величинами по середньому споживання пива до. За цими даними, зростання обсягів продажу пива в 2000 р. становив 16% від рівня 1999 р. Величина продажів 2001 р. зросла поки що не 8%. У 1-му півріччі 2002 р. продаж пива зросла на 15,4% тоді як аналогічним торішнім періодом 2001 р., а щомісячний рівень продажу середині 2002 р. (липень) становив 42 млн. дав. | |1998 р. |1999 р. |2000 р. |2001 р. |I-е | | | | | | |півріччя | | | | | | |2002 р. | |Обсяги продаж|358 |355 |412 |446* |188,6 |.

* - оценка.

Обсяги продажу пива у Росії дев’ять місяців 2002 р. зросли на 10- 15% проти рівнем аналогічного періоду минулого року її (дані компанії South African Breweries). Це було попри 70%-ное зниження рівня продажів прохолоджувальних напоїв. Серед російського пива найбільше зростання продемонстрували сорти сегмента «преміум », яких ставляться «Балтика », «Невське », «Клинское », «Золота бочка », «Бочкарьов «і «Старий мірошник ». Частка цього сегменту зросла з 30% у липні 2001 року по 46% у вересні 2002 года.

Для ринку пива характерні виражені сезонні коливання попиту: влітку (пік посідає травень-липень місяці) у Росії пива споживається в 3−5 раз більше, ніж узимку. За даними статистики, під час до кризи 1998 р. імпортну продукцію у великих містах купував кожен четвертий — п’ятий споживач, і попит її у був постійний за минулими сезонами, ніж вітчизняні сорти. Така ситуація дозволяє імпортерам рівномірно розподіляти поставки, не допускаючи ні «провалів », ні перенасичення у своїй секторі ринку. Нині найуспішніше працюють імпортери вищих сортів, тоді як недорогі сорти розкуповуються значно хуже.

Про результати проведених досліджень виявили середню структуру споживаного пива по сортам до :

. світле пиво середньої фортеці (до 3%) — 45%.

. світле пиво високої фортеці (до 6%) — 45%.

. темне пиво — 10%.

У Центральному районі, де зосереджено більш 27% населення, частка імпортного пива в споживанні оцінювалося в 2000;01гг. в 25%. Така популярність пов’язана з підвищений попит на дорогі сорти в Москві та інших великих у містах і відносною нестачею потужностей місцевих заводів (20% від загального обсягу виробництва, у країні регіоні, де проживає 27% населения).

Специалисты-маркетологи стверджують, що російський ринок пива невдовзі вийде такий рівень розвитку, коли не буде визначальним моментом, а найважливішими стануть якість пива і реклама. Дослідження показують, що дорогі і пастеризованные сорти пива мають Росії дедалі більшої популярністю, на шкоду непастеризованным, частка яких у загальному обсязі виробництва постійно скорочується і сьогодні становить близько 4,7%. Так було в протягом 1999 р. кількість прибічників недорого «Жигулівського «пива знизилося з 85,7% до 79.3% від загальної кількості споживачів, «Ячмінного колоса «- з 39,3% до 29,9%. У той самий час, рейтинг дорожчий «Балтики «зросла з 23,1 до 37,5% від загальної кількості потребителей.

У в середньому у Росії переважна більшість продаваного щодо тари пива (90%) посідає скляні пляшки ємністю 0,5 л і 0,33 л (80% і десяти% від загального обсягу продажу відповідно). Пластикові пляшки (2%) і металеві банки (8%) значно менш популярні. У самій Москві ситуація трохи відрізняється від загальноросійської: тут підвищується частка банкового пива (18%) з допомогою пляшкових сортів (79%). Пояснюється це більшої часткою імпорту структуру споживання (більшість ввезеного у країну пива расфасована в бляшані банки).

Нині обсяг оптової торгівлі пива становить близько 5,5% по порівнянню з показниками роздрібної торгівлі. Місячні показники оптової торгівлі дорівнювали у середині 2002 р. (червень) 2,3 млн. дав (зокрема. 1,2 млн. дав для роздрібної торгівлі, і комунального харчування) і, порівняно з попереднім місяцем зросли на 50,5%.

Імпорт пива.

У 90-х роках скорочення виробництва вітчизняного пива протягом протягом ряду років компенсувалося ввезенням даного напою з-за кордону. Тоді ж частка імпортного пива за даними фахівців «Пивоиндустрии «становила 10- 15% від обсягу вітчизняних. З посиленням позицій російських виробників ринок імпортного пива почав скорочуватися. У 2000 р. обсяг імпорту пива становив 8,97 млн. дав, а 2001 р. — 6,15 млн. дав (не враховуючи поставок пива із Білорусі). Фінансово-економічний криза 2001 р. навів до значного зменшенню ввезення всіх зарубіжних товарів, включно з пивом. Якщо 1-му півріччі 2001 р. обсяг імпорту пива перевищив на 10% ввезення I-го півріччя 2000 р., то у II-м півріччі 2001 р. — скоротилися в 2,5 разу по порівнянню під аналогічною періодом 2000 р. У результаті 2001 р. імпорт пива скоротився на 45% проти 2000 р. Імпорт I-го півріччя 2002 р. до становив 56,3% від рівня I-го півріччя 2001 г.

Протягом 2001 р. Росія імпортувала пиво з 42 країн — виробників. Як у 2000 р., і у 2001 р., російському ринку переважало пиво, вироблена у Данії, Нідерландах, Німеччини, Чехії і Польщі, а, по країнам близького зарубіжжя — в Україні і у Литві. За даними компанії South African Breweries, частка імпортного пива у загальному обсягу продажів скоротилася рік у п’ять разів з 22% до 4,4%. Причому у Москві споживання імпортного пива знизилося з 35% до 8%. Дане зменшення пов’язана з тим, що з російських споживачів змінилися якісні параметри, тобто. за загальним суб'єктивну думку, вітчизняне пиво по якості тепер поступається імпортному. За оцінками експертів, частка імпорту російському ринку час стабілізується лише на рівні 4 — 5% (по інших даних, ця частка вище з допомогою неврахованої ввезення), т. е. вплив імпорту на ринкову ситуацію і динаміку виробництва, у Росії обмежена. Ці величини близькі до показників країн: у розвинених європейських державах вони у діапазоні від 3 до 8%.

Останнім часом контролю над імпортом пива став значно суворіше: скасовані запроваджені раніше митні пільги, вжито заходи проти нелегального імпорту. З 1998 р. змінено порядок стягування імпортних мит: раніше ставки податку дорівнювала 20%, відповідно до новими правилами імпортер платить фіксовану ставку, рівну 0,6 ЄВРО з літра. Усе це призвело до скорочення частки імпорту дорогого пива — практично вдвічі - з допомогою дешевших сортів. У найкращі роки на російському ринку були представлені близько 200 марок імпортного пива, зараз їх кількість сократилось.

Рівень ціни пиво і солод, цінова еластичність пива.

Вартість пива вітчизняні у виробників і великих дистриб’юторів цієї категорії продукції становить середньому від 10−11 крб. до 14−15 крб. за літр і більш як у залежність від сорти пива. У цьому, ціна пляшкового і розливного пива (в кегах) практично однакова (не враховуючи вартості тары).

Для підприємств розливного пива в кегах (Комбінат пивоварної і безалкогольної промисловості імені Степана Разіна, Росія, Санкт-Петербург, вул Степана Разіна д.9) |Сорт пива |Емкость|Плотность|Алк.|Срок |Ціна |Ціна | | |, л |, % |, % |хранения (дней|(наличный |(безнал| | | | | |) |розрахунок, |. | | | | | | |крб. за 1 |розрахунок,| | | | | | |л) |крб. за| | | | | | | |1 л) | |Калинкинъ |50 |18 |7.00|90 |12.54 |11.94 | |(світле) | | | | | | | |Степан Разін |50 |15 |5.20|90 |12.16 |11.58 | |золоте | | | | | | | |(світле) | | | | | | | |Портер |50 |20 |8.00|90 |13.42 |12.78 | |(темне) | | | | | | | |Степан Разін |50 |10 |3.50|20 |9.20 |9.24 | |Студентське | | | | | | | |Степан Разін |50 |14 |4.50|45 |10.52 |10.02 | |Петровський | | | | | | | |Степан Разін |50 |12 |4.40|45 |10.52 |10.02 | |Адмиралтейско| | | | | | | |е | | | | | | | |Степан Разін |50 |14.5 |4.8 |30 |11.72 |11.16 | |Березневе | | | | | | | |Степан Разін |50 |10.6 |3.6 |45 |9.20 |9.24 | |Спеціальне | | | | | | | |Зеніт чемпион|50 |13 |5.2 |60 |10.96 |10.44 | |1984г. | | | | | | |.

У таблиці наведено дані на розливного пива однієї з найбільших пивоварень Росії (Комбінат пивоварної і безалкогольної промисловості імені Степана Разіна, Санкт-Петербург). Середньостатистичні ціни на всі імпортне пиво залежно від марки становлять 0,4 — 1,1 USD за літр, у своїй влітку ціни на всі 10% менше, ніж у інші месяцы.

Еластичність попиту показує, за зміну ціни на всі пиво впливає зміна обсягів його продажів. Якщо за збільшенні ціни на всі товар обсяги продажів зменшуються незначно, необхідно говорити про малої еластичності попиту (попит нееластичний). Що стосується, коли підвищення ціни веде до зниження обсягів продажу, попит може бути еластичним. Високу еластичність попиту визначають такі чинники: наявність великого числа конкурентов-продавцов цього товару; наявність товаров-заменителей; висока інформованість споживачів про продавцях цього товару та ціни; товар у не належить до групи товарів першої необходимости.

Наименее еластичний попит на міцні напої, історично вважаються основою застілля (горілка, коньяк мають показник 0,55 — 0,45). Кілька вище еластичність попиту шампанське, яка також вважається неодмінним атрибутом торжества (близько 0,6).

Увеличение протягом останніх 3−4 року пропозиції над ринком вина призвело до певного скорочення споживання шампанського, попри щодо кволе зростання нього. Середня еластичність попиту й у провина, і пива (відповідно, 1,15 і 0,9), тобто у разі подорожчання цих напоїв попит ними може скоротитися. Порівняйте зазначимо, що безалкогольні напої мають високий показник еластичності попиту з великий залежністю попиту від ціни (газована вода — 3,5; мінеральна вода — 4,2).

Протягом 2001 — 02 рр. року середньостатистичні місячні ціни на всі імпортований світлий солод були досить стабільні, їх мінімальні і максимальні значення (260 — 330 USD за 1 тонну, не враховуючи акцизів, мит і ПДВ) припадали на лютий і листопад місяць відповідно. Аналогічні ціни на обсмажений солод були вище на 30 — 40%. Вартість 1 кг солоду німецького походження за умов закупівлі щонайменше 50 т становить близько 0,55 USD за умов поставки до кордону (ДАФ). Більшість угод з солоду (60%) в 2001;02 рр. укладено за умов поставки ДДУ (постачання безоплатно мита), інші умови поставок (ДАФ, СІП, СИФ, СФР) склали по 6 — 8% від обсягу ввоза.

Стоимость американського гранульованого гіркого хмелю «тип 90 «становить близько 59 USD за 1 кг чистої «альфа-кислоты «за умов поставки до кордону (ДАФ).

IV. 4. Ємність ринку України і перспективи його развития.

Сьогодні ємність російського ринку пива можна оцінити в 290 млн. дав на рік або близько 3 млрд. USD. Потенціал ринку дуже високий. Терміни окупності вкладень значно менше, ніж Заході, а рентабельність великих виробництв при сприятливою податкову політику може становити 30−40%.

Російський ринок пива яка має високі темпи розвитку і гарні перспективи її подальшого розвитку. За прогнозами компанії South African Breweries, 2003;го — 68,2 року порівняно з 2002 роком обсяги продажу російському ринку пива збільшаться на 15−20%. За оцінками, до 2004 р. обсяг ринку виросте з 290 млн. дав до 370−500 млн. дав, що у грошах становитиме 4−7 млрд. USD. Експерти асоціації «Пивоиндустрия «прогнозують у найближчому майбутньому зростання пива з сьогоднішніх 20 до 25 л/рік на свою душу населення, що збільшить обсяг ринку до 370 млн. до 2004 р. За даними компанії «Le Groupe Soufflet «у найближчі 10 років споживання пива у Росії досягне 50 л/люд. в год.

Выводы:

Пиво нині одна із найбільш споживаних напоїв у Росії, проте показники питомої споживання пива на свою душу населення набагато поступаються рівню європейських (навіть «непивных ») стран.

Серед регіонів Росії є велика диференціація за показником споживання пива душу населення, почасти яка пояснюється концентрацією пивзаводів в Європейській частині страны.

Для російського ринку пива характерні виражені сезонні коливання попиту: в літні місяці його споживається в 3−5 разів більше, ніж зимой.

Дорогі і пастеризованные сорти пива мають Росії усі більшої популярністю. Прогнозується, що російському ринку пива невдовзі визначатиметься не ціною, а якістю пива та її рекламой.

Вплив імпорту пива на ринкову ситуацію і динаміку виробництва, у Росії обмежена у вигляді малих обсягів його ввоза.

Пиво як товар має середньої цінової еластичність попиту. Що стосується подорожчання від вартості, обсяги споживання будуть пропорційно снижаться.

Потенціал російського ринку споживання пива великий, вона має високі темпи розвитку і гарні перспективи розвитку. По різним оцінкам зростання його виробництва обсягу становитиме до 2004 р до 370−500 млн. дав (4−7 млрд. USD). Потенціал російського ринку споживання пива великий, вона має високих темпів розвитку і гарні перспективи розвитку. По різним оцінкам зростання його виробництва обсягу становитиме до 2004 р до 370−500 млн. дав (4−7 млрд. USD).

У довгостроковій 10-річній перспективі споживання пива у Росії прогнозується до 50 л на людини у год.

Терміни окупності капіталовкладень у пивну індустрію значно менше, ніж там, а рентабельність великого виробництва з сприятливою податкову політику може становити 30−40%. Бізнес області виробництва пива є на місце инвестора.

Проаналізуйте ситуацію над ринком пива в Вашем регіоні хоч і зробіть відповідні выводы.

V. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ.

Зробивши висновки внаслідок проведеного аналізу ринку щодо перспективності бізнесу у аналізованої області, компанії необхідно розробити стратегію маркетингу і конкретизувати рішення через складові маркетингу. Основними компонентами маркетингових дій є: товар (Product), ціна (Price), місце продажів, розподіл (Place), реклама і (Promotion).

Стратегія маркетингу є програму, у якій відбиті завдання маркетингу, і навіть конкретні дії з їх виконання з урахуванням необхідні цього ресурсів. За сучасних умов роботи компаній необхідність вироблення маркетингових дій визначається конкурентної ситуацією умовами «довкілля » .

Рішення, прийняті стратегії маркетингу, призначені для вказівки послідовності здійснення завдань, розробки фінансового плану і донесення завдань і безкомпромісність дій до співробітників компании.

Основними компонентами стратегії маркетингу є прийняття рішень за такими параметрами бизнеса:

1. Види виробленої продукции.

2. Ценообразование.

3. Реклама і продукции.

4. Організація сбыта.

V.1. Види виробленої продукции.

Визначення виду запропонованих товарів та послуг, відповідних потребам конкретних сегментів споживачів, є основним моментів для підприємця. Розробка й визначення асортименту продукції - ключовою елемент маркетинга.

Рішення на цій галузі необхідне розробки маркетингової і збутової програми, визначення конфігурації виробничого устаткування і умов організації бізнесу, планування рекламы.

Планується, що продукцією Міні-броварні буде якісне солодове пиво, яку готують за класичною рецептурою з високоякісних вітчизняних і імпортних компонентів. Компанія збирається виробляти непастеризоване пиво з наступного збуту споживачам розлив через підприємства громадського питания.

Аналіз стану ринку пива за даними маркетингових досліджень дав змогу виявити певні можливості у області виробництва пива в цілому. З іншого боку, на сьогодні Компанія має дані щодо можливості поставок пива підприємствам комунального харчування, розміщених у різних районах Підмосков'я, включаючи Мытищи й у Москве.

Планується, що, згідно з можливостями устаткування й попитом споживачів, Мини-пивоварня випускатиме два виду солодового пива:

. світле непастеризоване пиво.

. темне непастеризоване пиво.

У межах Проекту буде налагоджено виробництво класичного, найбільш популярного країни пива, з допомогою нижнього способу бродіння. Частка світлого пива становитиме 75% загального обсягу виробництва, інші 25% доведеться на певний темний сорт.

Непідвладна Інфляції Вартісна структура доходів Міні-броварні, через більшої удільної вартості темного пива порівняно з світлим, становитиме: 68−70% по світлого сорту, 30−32% темним сорту.

З з метою отримання конкурентних переваг і шляхом створення зручностей для торгових партнерів — підприємств громадського харчування, компанія здійснювати доставку продукцію у точки громадського харчування (ресторани, кафе-бары).

Продукція Міні-броварні розрахована на масового споживача. Кінцевими покупцями продукції Міні-броварні є майже всі вікові групи індивідуальних споживачів, котрі воліють розливне пиво. Безпосередній реалізація здійснюватиметься організаціями громадського харчування (ресторанами, пивними барами). З основними потенційними організаціями-партнерами вже досягнуто домовленості про поставки продукції (12 кафе-баров і ресторанів) на весь запланований до виробництву обсяг продукции.

Ймовірна до виробництва Мини-пивоварней продукція є унікальної, т.к. планується витратити класичні рецепти виробництва із застосуванням якісного сировини (солод, хміль та інших.). У своїй роботі передбачається періодично відстежувати задоволеність споживачів пива якістю виробленої продукции.

Слід зазначити, у процесі будь-якого пивоваріння утворюються відходи, які багаті білками. Керівництво Компанії розглядає кілька варіантів вивезення відходів. Серед найбільш доцільних — постачання одержуваних відходів нужденним організаціям Московській області, в т. ч. тваринницьким фермам. Крім розв’язання проблеми з вивезенням відходів, на цієї операції можливо одержати невеликий дохід, котрий за крайнього заходу компенсуватиме понесені витрати, пов’язані з транспортуванням отходов.

V.2. Ценообразование.

Основними чинниками, впливають призначення ціни, являются:

. рівень витрат производства.

. ступінь конкуренції на рынке.

. вид товару чи услуги.

. імідж компании.

. співвідношення попиту й пропозиції на рынке.

До завдань ціноутворення входить забезпечення необхідного обсягу реалізації, достатнього до виконання основні цілі компанії. Існують три основні виду ціноутворення визначення «базового «рівня ціни продукцію компании:

. з урахуванням витрат виробництва (постійні й перемінні витрати плюс наценка).

. з урахуванням цін конкурентів (лише на рівні цін конкурентів, нижче, вища їхня цен).

. з урахуванням платоспроможного попиту потребителей.

. поєднання зазначених видов.

Згідно з дослідженнями, в обраному регіоні існують реальні змогу збуту, проте присутній досить великий кількість конкурентів. При формуванні цінової газової політики на вироблену продукцію враховувалося ставлення споживачів до нових сортам пива і що є практика виведення ринок нових товарних марок пива (див. дані розділу «Маркетинговий аналіз »). У цьому, ціноутворення продукції вибрали з урахуванням існуючих цін конкурентов.

Передбачається, що заодно, рівень цін відповідатиме обраному іміджу готової продукції: якісного і водночас доступного пива масової споживача (середньої рівнем доходів частини жителів і гостей столицы).

Величина цін продукції Міні-броварні - лише на рівні основних конкурентов.

" Базовими «цінами різні види готової продукції є такі: |Вигляд готової продукції |Вартість з урахуванням ПДВ (крб.) | |Пиво світле, за 1 л |11 | |Пиво темне, за 1 л |13 |.

Стратегія маркетингу Міні-броварні припускає використання в перспективі системи знижок: спеціальних святкових і сезонних знижок на вироблену продукцію. Цінова політика Компанії передбачає використання у перспективі широкої системи знижок для постійних партнеров.

Вибір конкретних розмірів знижок буде зроблено після отримання достатнього досвіду у сфері виробництва пива і вивчення споживчого попиту клієнтів функціонуючої Мини-пивоварни.

V.3. Виробництво продукции.

Головна роль просування — стимулювання попиту покупців і поліпшення загального іміджу компанії. Існують такі способи просування продукції і на спілкування з клиентами:

. реклама.

. стимулювання сбыта.

. «паблісіті «.

. персональні продажи.

Реклама як просування товару і рівнем послуг виконує функції просування продукції і на створення позитивного образу компанії для споживачів. Існує велика кількість каналів реклами, які досить добре известны.

Стимулювання збуту включає стимулювання споживачів товару і стимулювання торгівлі. Формами стимулювання збуту являются:

. знижки визначений період времени.

. різні купони на пільгове придбання товара.

. розпродаж товарів по зниженим ценам.

. різноманітні ігри та конкурсы.

. надання премій і подарков.

. безплатне отримання зразків товару на пробу.

" Паблісіті «, має метою формування суспільної думки, пропонує ряд способов:

. стислі новини (прес-релізи) про компанії та її діяльність для прессы.

. статті, котрі представляють понад докладну інформацію про компании.

. спонсорська підтримка різних заходів і акций.

Метод персональної продажу включає пошук потенційних клієнтів, виділення бажаючих і здатні придбати товари споживачів, використання практики презентації товару, скоєння продаж і здійснення післяпродажних мероприятий.

Основні мети програми просування встановлюються щодо трьох характеристик:

. інформування споживачів про існування Вашого товару, способі та його купівлі, про Вашої компанії вообще.

. переконання споживачів на виборі й купівлю саме Вашої продукции.

. нагадування про своє компанії та запропонованих їй товарах їхнього придбання будущем.

Задля реалізації програми просування товару необхідно визначити величину витрат за її здійснення. Насправді використовують різноманітні способи визначення бюджету на продвижение:

. з урахуванням планованого торговельного обороту компанії (відсотка від обсягу продажу). За такого підходу просування слід за продажами, а чи не передує им.

. лише на рівні величини витрат конкурентів. Тут не враховуються особливості конкретну компанію тоді як конкурентами.

. як приросту стосовно попереднім видатках (якщо компанія вже займалася цим виглядом бизнеса).

. виходячи з наявний досвід (інші райони, інші рынки).

. використання залишкових коштів наявних. Тут також відсутня пряма зв’язку з завданнями фирмы.

. методом відповідності цілям і завдань компанії («цель-средства »). За такого підходу кошти просування плануються з урахуванням запланованими обсягами продажів, після чого формується необхідний рівень затрат.

. з урахуванням «залишкового «принципу (скільки залишиться засобів після інших расходов).

Задля ефективної роботи Міні-броварні надзвичайно важливо створення запоминающегося образу готової продукції споживачам. Просування і реклама будуть сконцентровані самісінькому продукції. Основний упор реклами буде реалізовано у вигляді на індивідуальних споживачів, цьому буде проводитися інформування клієнтів щодо планів пива, технології його производства.

Іншою важливою аспектом є створення Мини-пивоварне іміджу надійний партнер для потенційних покупців — підприємств громадського харчування. Їм пропонуватимуться прийнятних умов поставок товарів та послуги його доставці. Ці підприємства також здійснюватимуть безпосереднє просування продукції через пропозицію пива поруч із інший продукцією (гарячі страви, закуски, алкогольні і безалкогольні напої) як існуючим клієнтам, і новим споживачам. Реклама місць продажу (ресторанів, кафе-баров) здійснюється самими підприємствами й у з цим, не вимагає якихось значних витрат із боку виробника пива.

Компанія планує використовувати як рекламних средств:

. рекламні матеріали поширення у місцях продажу продукции.

. рекламні листівки для роздачі відвідувачам великих місць торгівлі у сусідніх районах города.

. періодичні місцеві друкарські видання (районна газета, видання адміністративного округа).

Відповідно до Федеральним законом від 18 липня 1995 р. N 108-ФЗ «Про рекламі «(Глава II. Загальні і спеціальні вимоги до реклами Стаття 5. Загальні вимоги до реклами) реклама товарів, які підлягають обов’язкової сертифікації, має супроводжуватись позначкою «підлягає обов’язкової сертифікації «.

За 2 місяці до відкриття Міні-броварні (5 і шість місяці Проекту) на рекламні мети (розробка дизайну реклами, матеріалів, листівок, оплата місцевих коштів друку) буде витрачено 40 тис. крб. Надалі, керівництво Міні-броварні прийняв рішення виділяти на рекламні мети суми, мінімально можливі з урахуванням виплати кредитів і відсотків ним і інших операційних витрат. Ця величина становитиме 7,5 тис. крб. щомісяця. Конкретний план використання коштів реклами нині разрабатывается.

V.4. Організація сбыта.

Цей розподіл визначає можливий обсяг збуту на обраному ринку з урахуванням ємності ринку збуту. Власне він закладає величину прогнозованого товарообігу компанії. Прогноз збуту необхідний визначення виробничу краще й збутової програми компанії, розрахунку фінансові показники проекта.

При плануванні збуту компанії необхідно ухвалити рішення щодо каналів збуту товару, географії збуту і кількість торгових предприятий.

Залежно від виду, товари можуть збуватися безпосередньо споживачам, або через торгових посередників. Зазвичай, безпосередньо збуваються технічно складні товари, або ті, які прагнуть монтажу та клінічних випробувань, використання фахівців, проведення їхнього поставок.

Вибір каналу збуту залежить від наступних факторов:

. характеристика цільової групи споживачів (місце розташування, кількість, мотивация).

. особливості товара.

. ступеня конкуренції над ринком, реакції конкурентов.

. впливу чинників «довкілля «.

. ресурсів самої ж компанії - виробника (фінансові, людские).

Можливі варіанти розрахунку ємності ринку сбыта:

. облік кінцевого споживання (скільки потрібно споживачеві задоволення нужд).

. в експертних оцінках можливих обсягів потребления.

. метод аналогій (з конкурентами, по закордонним рынкам).

. облік рекомендацій (мини-пивоварня продуктивністю 1000 л пива на добу може обслужити житловий район з населенням 10−20 тис. жителей).

. нормативний метод (рекомендуемые/средние норми потребления).

. облік спросовых обмежень споживання послуг (розмір доходов).

. облік планування частки компанії на обраному рынке.

Прийнята стратегія маркетингу на збуті готової продукції через підприємства комунального харчування представляється досить демографічно ефективним. У цьому, продаж продукції до споживачів гарантується самим фактом існування підприємств громадського харчування (ресторани і кафе-бары), сформованим контингентом споживачів, постійними і «новими клієнтами підприємств. У цьому, безпосередньо збут і ставляться більш мері просування продукції переходить «на плечі «підприємств громадського питания.

З огляду на, що із низкою таких підприємств (12 пивних ресторанів і кав’ярняхбарів в Мытищах) досягнута домовленість про поставки пива у кількості практично рівних максимальному обсягу виробництва, збут продукції вважатимуться практично гарантированным.

Визначити ємність ринку кінцевих споживачів із достатньою мірою точності для справжнього виду бізнесу, важко (крім постійних клієнтів існують «разові «, випадкові та інших.). Точне визначення цього параметра непотрібно, т.к. збут продукції до споживачів — це завдання самих підприємств громадського харчування. Тут необхідна якісна картина, а вона відома — число платоспроможних кінцевих споживачів, що у підприємства громадського харчування — потенційних партнерів Міні-броварні нині досить велико.

Ємність цільового ринку споживання пива і, можливі обсяги збуту розраховувалися з урахуванням рівня кінцевого споживання і методом експертні оцінки. У цьому, враховувалися такі факторы:

. «прохідність «місць торгівлі (число потребителей).

. розподіл доходів споживачів і соціальний состав.

. потреби і товарообіг підприємств громадського питания.

Можливі обсяги збуту готової продукції сягають від 60 до 100 л одне підприємство громадського харчування протягом дня або близько 40 000 л на місяць по восьми ресторанами і кафе-барам.

У межах справжнього Проекту було визначено розрахунковий обсяг збуту в розмірі 75% від обсягу ринку збуту, що близько 30 000 л в месяц:

40 000×0,75 = 30 000 (л).

Передбачається, що час, необхідне досягнення запланованого розрахункового обсягу реалізації продукції Міні-броварні, становитиме 2 місяці від початку його функционирования.

Оплата за товар з підприємствами громадського харчування здійснюватиметься на гнучких умовах (оплата фактично, предоплата).

VI. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПИВОВАРНІ. Календарний план фінансових вливань. |N|Этапы проекту |Вартість |Тривалість |Період | | | |(крб.) |етапу |оплати | |1|Разработка проекту | |1-ый місяць | | |2|Ремонт приміщення |200 000 |2-ой місяць |На початку | |3|Закупка і монтаж |1 404 000 |3-ий місяць |На початку | | |устаткування | | | | |4|Производство пробної партії |40 560 |4-ый місяць |На початку | | |(300 літрів)* | | | | |5|Разрешительная документація |15 000 |5-ый місяці |На початку | |6|Сертификация |10 000 |6-ї місяць |На початку | |7|Приобретение автотранспорту |216 000 |6-ї місяць |На початку | |8|Приобретение |218 400 |6-ї місяць |На початку | | |допоміжного | | | | | |устаткування | | | | |9|Реклама |20 000 |5, 6-ї місяці |Щомісяця | | |Разом: |2 123 960 | | |.

* - включаючи придбання сировини на 2 місяці работы.

Общие витрати. |Список витрат управління, |Сума місяць |Періодичність | |виробництво, маркетинг |(руб.вкл. ПДВ) | | |Орендні платежі, вкл. |18 000 |Щомісяця, весь | |комунальні платежі | |проект | |Поточна реклама |7500 |Ежемесячно, период | | | |пр-ва | |Транспортні витрати |10 000 |Ежемесячно, период | | | |пр-ва | |Загальногосподарські витрати |350 |Ежемесячно, период | | | |пр-ва | |Разом на початок виробництва: |18 000 | | |Разом період виробництва: |35 850 | |.

Сбыт продукції. |Найменування |Ед. |Обсяг продаж|Цена з |Надходження від збуту в| |продукту |изм.|в місяць |урахуванням ПДВ |місяць (3)Х (4) (крб.) | | | | |(крб.) | | |1 |2 |3 |4 |5 | |Пиво світле |л |18 000 |11 |198 000 | |Пиво темне |л |6000 |13 |78 000 | |Разом | |24 000 | |276 000 |.

Объем продажів. |Обсяг внутрішнього продажу |Місяць |Місяць |Місяць | | |проекту |проекту |проекту | |Продукт |Запланований объем|7 |8 |9 | |Пиво |18 000 |2250 |14 000 |18 000 | |світле | | | | | |Пиво |6000 |750 |6000 |6000 | |темне | | | | | |Разом: |24 000 |3000 |16 000 |24 000 |.

Прямые витрати. |Продукт |Найменування |Ед. |Ціна за ед-цу |Расхо|Итого | | |сировини |ізм. |сировини (крб) |буд |(4)х (5) | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Пиво світле |Вода |м3 |9,24 |0,002|0,0231 | |(на л) | | | |5 | | | |Солод |кг |7,5 |0,18 |1,35 | | |Хміль |кг |84 |0,002|0,168 | | |Дріжджі |кг |200 |0,000|0,08 | | | | | |4 | | | |Електроенергія |к/Вт/ч|0,45 |0,18 |0,081 | | |Каналізація |М3 |8,1 |0,003|0,02 | |Разом: | | | | |1,722 | |Пиво темне |Вода |м3 |9,24 |0,002|0,0231 | |(на л) | | | |5 | | | |Солод |м3 |8,5 |0,18 |1,53 | | |Хміль |кг |84 |0,002|0,143 | | |Дріжджі | |200 |0,000|0,08 | | | | | |4 | | | |Електроенергія |к/Вт/ч|0,45 |0,18 |0,081 | | |Каналізація |к/Вт/ч|8,1 |0,003|0,02 | |Разом: | | | | |1,877 |.

Срок окупності проекту Термін окупності проекту — цей час, протягом якого прибутки від діяльності підприємства покриють інвестиції до проекту. Термін окупності зазвичай вимірюється літній чи місяцях. У класичному економічному аналізі під інвестиціями розуміються довгострокові фінансові вкладення будинку, обладнання та т. п. Для представників бізнесу можна буде визначити термін окупності всіх початкових вкладень, зокрема які є інвестиційними. Величина початкових вкладень по Проекту створення Міні-броварні становить 2,3 млн. рублів. Термін окупності даних вкладень настане у період, коли загальна сума доходів підприємства (сума рядків «Кэш-фло від виробничої діяльності «) досягне цієї величини. У прикладі це у 27 місяці Проекту. Такий тривалий термін окупності пояснюється значними початковими вкладеннями. Проте перевірка періоду окупності перестав бути досить точним показником якості вкладень, якщо підприємство виробляє не лише капітальні вкладення кошти, а й здійснює інші напрями інвестування. У таких випадках більш підходить визначення ефективності інвестицій методом послідовного дисконтування поточних витрат шляхом порівняння розміру майбутнього доходу із них (чи річний економії у витратах) з величиною інвестицій. Цей метод оцінки припускає використання коефіцієнтів дисконтування доведення майбутніх грошових потоків до поточному моменту. Ця методика докладно описано на економічної літературі. Показник періоду окупності досить добре характеризує ризик проекту, але він не відбиває ефективність проекту після періоду окупності не може бути використана визначення прибутковості проекту. Він дозволяє дати лише грубу оцінку ліквідності проекту. Середня норма прибутку інвестування. Цей метод оцінки інвестиційних проектів виходить з розрахунку відносини середньорічний прибутків і середнього розміру капіталовкладень у проект. У прикладі середньорічна прибуток становитиме 995 тис. крб., отже, середня норма прибутку дорівнює 995 тыс. руб./2,3 млн. руб = 43,3%. Це зіставляється із річний ефективністю альтернативних проектів, щоб вирішити доцільність реалізації проекту. Основним гідністю цього є простота, доступність інформації, використовуваної за його застосуванні. До вад те, що він виходить з бухгалтерському визначенні доходу, а чи не грошових потоках, у своїй до уваги береться час припливу і відпливу коштів, инфляция.